【盤前早報】美CPI出爐前夕 | 輝達續創新高
Jan 10, 2024《美國股市盤後總覽》
🔺上升：鈾、百貨零售、軟件和it服務、食品和藥品零售
▼下跌：汽車及零部件、礦產資源、化石燃料、銀行
🔸通膨數據(cpi)發布前，市場抱持謹慎態度，美股主指週 收盤漲跌不一，能源與金融股領跌。
🔸️亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表態傾向採取更嚴格的政策，確保通膨真的達標。他重申預計今年底前降息 2 碼的觀點，首次降息可能出現在第三季某個時刻。
🔸️聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 則一改鷹派觀點，認為美國目前的貨幣政策已「足夠限制」，隨著通膨問題緩解，暗示願意支持降息。
🔸️對美國央行最早可能在 3 月開始降息的預期一直在緩慢下降，CME 的 FedWatch 工具顯示，3 月降息降息 1 碼機會達 65.7%，低於一週前的 79%。
🔸️摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)、花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 將於週五公布第四季和全年業績。
🔸️世界銀行於最新的《全球經濟展望》報告中預測，全球經濟成長速度低於前幾十年，高利率、貿易低迷和地緣政治緊張局勢拖累疫情後的反彈，而開發中國家將受到最嚴重的打擊。
《美國國債殖利率》
📜10年期和2年期國債殖利率差：-0.35%
📜2年期國債殖利率：4.37%
📜10年期國債殖利率：4.02%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸 美元指數：102.53，🔺0.23%
🇪🇺 歐元兌美元：1.09，▼0.17%
🇬🇧 英鎊兌美元：1.27，▼0.33%
🇦🇺 澳幣兌美元：0.67，▼0.51%
🇨🇦 美元兌加幣：1.34，🔺0.36%
🇯🇵 美元兌日圓：144.50，🔺0.19%
🇹🇼美元兌台幣：31.023，🔺 0.07%
🛢西德州原油：每桶72.16美元，🔺1.96%
🛢布蘭特原油：每桶77.48美元，🔺1.79%
🏅黃金價格：每盎司2,030.77美元，🔺0.10%
《華爾街分析》
🔸️科技股是 2023 年表現最好的板塊，但在 2024 年上漲空間受限。LPL Financial 全球策略師 Quincy Krosby 表示：「我們正在遠離大型科技公司，我們看到越來越多的買家對醫療保健感興趣。」
🔸️Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「我們現在可能會看到市場出現虛假ㄧ。我們只是還不知道上週下跌或週一的反彈是假的。」
🔸️10 年期美債殖利率徘徊在 4% 附近，Ingalls & Snyder 高級投資組合策略師 Tim Ghriskey 表示：「這都是對聯準會可能採取或不採取行動的猜測，而債券市場對 3 月開始降息的預期顯然有些超前。」
《美國經濟數據》
🔸️周四出爐的 12 月消費者物價指數 (CPI) 報告，將是本周的重頭戲之一。市場預估美國上月 CPI 將月增 0.2%，年增 3.2%。若數據證實通膨持續溫和放緩，可望提振對 Fed 在 3 月降息的預期；若數據高於預估，也可能扭轉部分市場定價。
🔸️美國 11 月貿易赤字意外收窄，原因是國內需求放緩，消費品進口跌至一年來最低。若這樣的趨勢延續至 12 月，貿易對第四季經濟成長的影響恐將為零。
🔸️美國 NFIB 小型企業樂觀指數升至 91.9，為五個月來最高。
《財經行事曆》
《全球動態》
🔸️美國證券交易委員會 (SEC) 否認已批准比特幣現貨 ETF，此前官方 X 帳號遭駭客入侵，謊稱比特幣 ETF 已獲批准。
🔸️日本周二公布 12 月東京核心 CPI 連續兩個月放緩，緩解了日本央行必須盡快退出超寬鬆貨幣政策的壓力。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️有伊朗撐腰的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織「真主黨」今天表示，已鎖定以色列一處指揮基地為攻擊目標，以報復真主黨旗下一名指揮官及哈瑪斯二號人物遭殺害。
《美國企業相關新聞》
🔸️瞻博科技(JNPR-US) 暴漲 21.81%，慧與科技 (HPE) (HPE-US) 下殺 8.92%。慧與正洽商以約 130 億美元收購瞻博，最早可能會在本週宣布達成併購協議，本交易有望讓近百年歷史的慧與擁有人工智慧 (AI) 產品。
🔸️輝達 (NVDA-US) 走升 1.70% ，連續第二個交易日改寫歷史新高紀錄。輝達推出三款桌上型電腦繪圖晶片（GPU）新產品，以協助個人電腦 (PC) 產業靠「AI PC」來吸引消費者，而無需遠端服務，即可善用個人電腦設備上的 AI 功能。
🔸️微軟 (MSFT-US) 收紅 0.29% 。微軟向 OpenAI 投資 130 億美元的交易可能面臨歐盟執委會全面性的調查，此前後者的高層人事大地震風波暴露兩家公司之間的深厚聯繫。英國競爭與市場管理局 (CMA) 此前也採取類似措施。
紐約聯邦消費者預期調查
🔸️紐約聯邦銀行最近進行的消費者預期調查顯示了幾項重要的趨勢。消費者對未來一年通脹的預期已經降至3.0%，這比上個月的3.4%有所下降，並且是自2021年1月以來的最低水準。此外，消費者對未來三年和五年通脹的預期也出現下降，分別降至2.6%和2.5%。
🔸️在收入和就業方面，報告指出，消費者對一年內收入增長的預期下降至2.5%，這是自2021年4月以來的最低水平。同時，預期內失業率上升的可能性也下降了，達到37.0%，低於過去一年的平均值39.5%。此外，未來12個月內失業的可能性也降至13.4%。
🔸️報告同時反映了美國家庭對收入和支出的預期變化。家庭收入預期中位數略微下降至3.0%，但仍高於疫情前的2.7%。而家庭支出增長的預期下降至5.0%，這是自2021年9月以來的最低水準。
🔸️整體來看，該報告反映出通脹進一步下降的趨勢以及對經濟軟著陸的樂觀情緒，即工資增長放緩但對就業安全感增加。這些數據的公佈後，國債價格出現上漲，表明市場對這些數據的反應是正面的。
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