【盤前早報】Fed何時啟動降息不明確 | 美元回升
Jan 04, 2024《美國股市盤後總覽》
🔺上升：學術和教育服務、化石燃料、政府活動
▼下跌：可再生能源、汽車及零部件、房地產、金融科技
🔸️由於美國聯準 會 (Fed) 公布的最新會議記錄顯示潛在降息時機的不確定性，美股承壓，道瓊收跌近 300 點，那指挫跌 1.18%，連續第四個交易日下挫，費半下殺 2.03%，教歷史高點回落超 6%。標普收黑 0.8%。
🔸️聯準會公布去年 12 月的會議紀錄顯示，在近期通膨下降的情況下，利率可能會達到峰值，並且可能需要在 2024 年降息，儘管實際的政策路徑將取決於經濟發展，部分官員仍不抹殺升息的可能。
🔸️聯準會將其基準利率的目標區間維持在 5.25% 至 5.5% 不變，這是 22 年來最高，最新季度經濟預測顯示，大多數與會官員預計到 2024 年底利率將降至 4.6%。他們也預計在 2025 年和 2026 年進一步降息。多人認為應先討論技術因素，先放慢速度再停止縮表。
🔸️Fed 12 月會議紀錄顯示，官員們相信通膨已經獲得控制，並且擔心「過度緊縮」的貨幣政策可能對經濟造成傷害。然而，與會者強調，直到通膨明顯持續下滑至目標之前，在一段時間內保持限制性立場是適當的。
🔸️會議紀錄公布後，市場對 1 月底按兵不動揣測大抵不變，預期 3 月降息機率降低至 64.8% 左右。
🔸️國際油價週三上漲逾 3%，美國警告葉門胡塞武裝勿在紅海發動攻擊，石油輸出國組織 (OPEC) 承諾團結一致支持市場穩定。
《美國國債殖利率》
📜10年期和2年期國債殖利率差：-0.41%
📜2年期國債殖利率：4.33%
📜10年期國債殖利率：3.92%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸 美元指數：102.47，🔺0.23%
🇪🇺 歐元兌美元：1.09，▼0.19%
🇬🇧 英鎊兌美元：1.27，🔺0.37%
🇦🇺 澳幣兌美元：0.67，▼0.46%
🇨🇦 美元兌加幣：1.34，🔺0.24%
🇯🇵 美元兌日圓：143.29，🔺0.92%
🇹🇼美元兌台幣：31.010，🔺 0.47%
🛢西德州原油：每桶73.03美元，🔺3.77%
🛢布蘭特原油：每桶 78.44美元，🔺3.36%
🏅黃金價格：每盎司2041.32美元，▼0.85%
《華爾街分析》
🔸️Strategas 分析師 Chris Verrone 表示：「想想 2023 年底看到的美股猛漲勢頭，那其實是頗為罕見的事情，現在是輪到空軍出手的時候，在股市迭創新高之後，進入新的一季，市場出現短期調整並不罕見。」
🔸️摩根士丹利分析師 Ellen Zentner 指出：「會議紀要重點是更好地平衡經濟成長和通膨的風險，但政策將在一段時間內保持限制性，我們不認為聯準會計劃很快就降息。」
《美國經濟數據》
🔸️美國去年 11 月 JOLTS 職位空缺數報 879 萬，預期 885 萬，前值 885.2 萬
🔸️美國去年 12 月 ISM 製造業指數報 47.4，預期 47.1，前值 46.7
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🔸️美國去年 11 月職位空缺數降至 879 萬，單月減少 62 萬，遠低市場預期，凸顯就業市場持續降溫。
🔸️受訂單減少影響，美國去年 12 月 ISM 製造業指數報 47.4，略高於市場預期的 47.1，為 14 個月連續萎縮，但下滑速度有所放緩。
《財經行事曆》
《紅海衝突》
🔸️在紅海，另一個伊朗支持的組織，也門胡塞武裝，繼續襲擊船隻，引發人們擔心更廣泛的中東衝突可能發展並關閉紅海和波斯灣等重要的石油運輸水道。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️報導傳出哈瑪斯第二號人物 Saleh al-Arouri 在以色列對黎巴嫩首都的一次空襲中喪生後，人們對地緣政治緊張局勢升級的擔憂，也帶動避險情緒。黎巴嫩和巴勒斯坦安全當局的消息人士將 al-Arouri 的死亡歸咎於以色列，以色列方面既未證實也沒有否認責任。
《美國企業相關新聞》
🔸️蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.75% ，連續第二個交易日下跌。投行持續看空蘋果，巴克萊認為，今年蘋果產品銷售將面臨重大挑戰，巴克萊也表示不看好 iPhone 16 的銷售前景。
🔸️通用汽車 (GM-US) 下跌 2.16% ，儘管去年出現工人罷工事件，通用汽車去年在美國市場出售約 230 萬輛車，超過日本豐田，穩坐美國市場銷售冠軍寶座。
🔸️高盛 (GS-US) 下跌 1.68% 。CoinDesk 引述消息人士稱，高盛與貝萊德 (BlackRock) 及 Grayscale 等資產管理公司洽商，參與發行比特幣現貨 ETF
🔸️英特爾 (INTC-US) 收黑 1.57% 。英特爾週三表示，在數位資產管理公司 DigitalBridge Group 和其他投資者的支持下，該公司將旗下可程式設計解決方案事業部 (PSG) 分拆為獨立事業。
Fed會議紀錄：2024年可能降息 但政策路徑不確定性高
🔸️聯準會 (Fed) 周三 (3 日) 公布會議紀錄顯示，決策官員們上月同意在「一段時間內」維持限制性立場是適當的，同時承認利率可能已達到高峰，將從 2024 年開始降息，但並未透露何時。
🔸️根據 12 月 12 日至 12 月 13 日的聯邦公開市場委員 (FOMC) 會議紀錄，與會者認為政策利率可能已達、或是接近本輪緊縮周期的高峰。儘管如此，官員們重申，通膨明顯持續下滑之前，在一段時間內保持限制性立場是適當的。
🔸️會議紀錄顯示，與會者增強了對通膨路徑的樂觀態度，指出有「明顯進展」。FOMC 表示，若這樣的趨勢得以延續，他們願意在 2024 年調降基準貸款利率，但並未如期貨交易員預期那般，暗示寬鬆政策最快從 3 月開始。
🔸️會議紀錄指出：「幾乎所有與會者給出的預測，都反映通膨前景的改善。他們的基本預測表明，到 2024 年底，較低的聯邦基金利率目標範圍將是合適的。」
🔸️本次紀錄也指出政策路徑的「不確定性異常地高」。一些成員表示，若通膨不配合，可能有必要將利率維持在較高水平，其他成員則指出有可能進一步升息，具體取決於情況發展。
🔸️個別官員們對於 2024 年底的利率預期存在歧見，有 8 名官員預期 2024 年將降息 1 碼或是更少，11 名官員預估將降息至少 3 碼。
🔸️即使官員們語氣謹慎，市場仍預期 2024 年 Fed 將大幅降息。聯邦基金期貨交易員預估今年將降息 6 碼，使聯邦基金利率降至 3.75% 至 4% 的區間範圍。
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