【盤前早報】獲利了結賣壓出現 | 紅海局勢加劇
Jan 03, 2024《美國股市盤後總覽》
🔺上升：製藥與醫學研究、非週期性消費品、食物&飲料
▼下跌：科技設備、金融科技、學術和教育服務、政府活動
🔸️2024 年的第一個交易日，市場獲利了結情緒濃厚，美股 幾乎盡墨，那指滑落超 1.6%，費半暴跌超 3.6%，僅道瓊微升。
🔸️十年期美債殖利率逼近 4%，科技業巨頭紛紛暴跌，巴克萊警告 iPhone 需求不振之後，蘋果走低，晶片板塊全線遭遇拋售，AMD、英特爾、ASML 領跌。
🔸️投資人等待聯準會 (Fed) 上月會議紀要，以了解任何降息的訊息。根據芝加哥商品交易所工具，交易員預測 3 月聯準會降息 1 碼的機率為 70%。
🔸️國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 指出，由於聯準會在抑制通膨的行為果斷，美國經濟肯定將走向軟著陸。
🔸️新規定指出自2024年元旦起生效，電動汽車必須有50%以上的電池零組件和材料在北美製造或組裝，才能獲得每輛3750美元的稅收優惠。 特斯拉部分車型使用中國製造的電池，因此失去了免稅優惠，包括Cybertruck和部分Model 3。
🔸️油價先升後挫，美國海軍摧毀葉門「胡塞武裝組織」的三艘船隻後，伊朗傳出派遣一艘軍艦穿越紅海，緊張局勢立即升溫。航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 週二表示，將再次停止其船隻通過紅海。
《美國國債殖利率》
📜10年期和2年期國債殖利率差：-0.38%
📜2年期國債殖利率：4.32%
📜10年期國債殖利率：3.94%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸 美元指數：102.23，🔺0.90%
🇪🇺 歐元兌美元：1.09，▼0.94%
🇬🇧 英鎊兌美元：1.26，▼0.81%
🇦🇺 澳幣兌美元：0.68，▼0.69%
🇨🇦 美元兌加幣：1.33，🔺0.65%
🇯🇵 美元兌日圓：141.98，🔺0.81%
🇹🇼美元兌台幣：30.866，🔺 0.43%
🛢西德州原油：每桶70.45美元，▼2.11%
🛢布蘭特原油：每桶 76.08美元，▼1.25%
🏅黃金價格：每盎司2058.75美元，▼0.16%
《華爾街分析》
🔸️新年的第一個交易日讓 2023 年的強勁漲勢戛然而止。Interactive Brokers 策略師 Steve Sosnick 指出：「在大幅上漲之後，市場出現小幅調整，出現一些獲利了結，這並不罕見，而且我認為也並非不健康。」
🔸️Ladenburg Thalmann 資產管理公司行政總裁 Phil Blancato 表示：「今年前 3 個月股市走勢可能艱難，投資人本週預計將獲利回吐，重新調整投資組合。今年前幾天的股市狀況都將和利率有關。」
🔸️一些分析師警告 2024 年美國經濟預期將走弱、消費者支出更加疲軟，可能轉化為美國企業獲利成長放緩。Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示：「最大實際風險不是聯準會或歐洲央行沒有像預期的那樣大幅降息，而是在經濟成長降溫和定價力量減弱的環境下，每股純益的降幅大於預期。」
《美國經濟數據》
🔸️投資人本周將迎來一連串經濟數據，包含歐洲通膨、美國職位空缺以及非農就業報告等，這些將有助於塑造投資人對聯準會和歐洲央行 (ECB) 的貨幣政策預期。
🔸️美國聯邦公開市場委員會 (FOMC)12 月會議紀錄定於周三(3 日) 發布，該項紀錄將進一步揭示 Fed 總裁對降息可能性的看法。
《財經行事曆》
《紅海衝突》
🔸️美軍周日表示，胡塞叛軍在紅海襲擊了馬士基船運公司旗下的貨船，因此美軍朝胡塞叛軍開火，導致數名叛亂分子死亡，並摧毀了三艘船隻。這意味加薩戰爭相關的海上衝突隨之升級，丹麥航運巨頭馬士基周二表示，將暫停船隻航行紅海與亞丁灣，直至另行通知。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️路透社報道，以色列民主研究所進行的民意調查中，56%的受訪者表示，繼續軍事行動是拯救人質的最佳方式；而24%的人認為交換協議，包括從以色列監獄釋放數千名巴勒斯坦囚犯會是最好的選擇。
🔸️民調亦表示，只有 15% 的人希望內塔尼亞胡在戰爭結束後擔任總理。而他的政治對手、現任戰時內閣中間派甘茨獲得了 23% 受訪者的支持，大約 30% 的人沒有指定首選領導人。
《美國企業相關新聞》
🔸️特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.02% 至每股 248.42 美元，此前該公司公布第四季交付 484,507 輛汽車，高於分析師預期的 483,173 輛。
🔸️蘋果 (AAPL-US) 瀉低 3.58% ，創 11 月 13 日以來收盤新低。巴克萊將蘋果的股票評級從「持股觀望」下調至「減持」，表示擔心蘋果業績將長期疲軟，而且其多重擴張的潛力不可持續。
🔸️Coinbase(COIN-US) 股價崩 9.80% 。儘管比特幣上漲至 21 個月高點。
🔸️摩根大通 (JPM-US) 收漲 1.2%，創收盤歷史新高，高於 2021 年 12 月 22 日收盤時的 171.78 美元，該股在過去 52 週內上漲了約 27%。摩根大通將於 1 月 12 日公布最新財報。
美國企業獲利與股市的關聯性
🔸️2023年美股盈利下滑預示著經濟軟著陸，但這可能是低點，預計2024年會迎來盈利增長。股市往往反映未來盈利情況，預示著漸升或快速上漲。
🔸️2023年金融市場出現復甦，Dow上漲13.70%，S&P 500上漲24.23%，費城半導體指數和納斯達克指數更驚人地攀升。
🔸️科技巨頭表現強勁，例如Apple、Nvidia、Tesla等，與AI技術應用相關。但需關注通膨和利率變動影響，地緣政治風險仍存在，如烏克蘭與俄羅斯的衝突。
🔸️美國國債殖利率倒掛暗示市場對未來經濟憂慮。不是所有科技公司都展現強勁增長，像美光科技，股價上漲但仍虧損，未來股價增長需依賴業績。年度報告將是決定美股走勢的關鍵時期。
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