【盤前早報】Nike崩近12% | 油價連跌2日
Dec 25, 2023《美國股市盤後總覽》
🔺上升：醫療保健、農用、資本市場、生物科技
▼下跌：互動媒體、教育、飲料、菸草製品
🔸️通膨放緩幅度超出預期，支撐聯準會最早在三月降息的押注，不過 Nike 因下修全年財測而重挫，打壓市場情緒。
🔸️在經歷聖誕假期前的低成交量交易後，美股三大指數連續第八周收紅，這是標普自 2017 年以來首見
🔸️即使強韌的美國經濟可能限制美元貶勢，Fed 12 月的鴿派轉向，仍增加美元在 2024 年繼續下跌的理由。Equiti Capital 的 Cole 表示：「就何時開始降息而言，Fed 已經走在主要央行前方，使美元面臨對其不利的利差。」
🔸️在安哥拉宣布退出 OPEC 後，原油期貨價格周四收低。但分析師 Tompkins 認為，該舉措本身不太可能影響油價，因為安哥拉對石油開採投資不足，導致該國難以增加產量，因此其產量不太可能超過 OPEC 原本給予的配額。
🔸️ OPEC 內部可能出現裂痕，如果較大型的生產國有可用的閒置產能，例如阿拉伯聯合大公國 (UAE) 近期公開表達對 OPEC 的不滿，倘若這類大型產油國跟著安哥拉一起出走，油價將面臨下行壓力。
🔸️CME 的 FedWatch 工具顯示，3 月降息的可能性為 85%。投資人目前預計明年底前聯準會將降息 7 碼，區間預估來到 3.5% 至 3.75%。這比聯準會在 12 月會議上預計的 2024 年 3 次降息幅度要大得多。
《美國國債殖利率》
📜 10年期和2年期國債殖利率差：-0.43%
📜 2年期國債殖利率：4.33%
📜 10年期國債殖利率：3.90%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸 美元指數：101.71，▼0.04%
🇪🇺 歐元兌美元：1.10，🔺0.02%
🇬🇧 英鎊兌美元：1.27，🔺0.11%
🇦🇺 澳幣兌美元：0.68，🔺0.03%
🇨🇦 美元兌加幣：1.33，▼0.12%
🇯🇵 美元兌日圓：142.51，🔺0.28%
🇹🇼美元兌台幣：31.203，▼ 0.25%
🛢西德州原油：每桶73.49美元，▼0.54%
🛢布蘭特原油：每桶 79.19美元，▼0.25%
🏅黃金價格：每盎司2053.19美元，🔺0.38%
《華爾街分析》
🔸️AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 表示：「聯準會在審查通膨狀況時重點關注的個人消費支出數據進一步鞏固通膨趨緩軌跡。我們認為，這是當今投資人興奮的另一個催化劑，經濟軟著陸似乎更接近確定。」
🔸️Bassuk 表示：「這凸顯這次佳節旺季反彈的廣度和深度，我們認為這對進入 2024 年的投資人來說是個好兆頭。」
🔸️Miller Value Partners 公司分析師 John Spallanzani 點評：「基本上，趨勢是投資人的朋友，目前股市趨勢是向上。小型股和中型股真的很歡迎聯準會的寬鬆政策。」
《美國經濟數據》
🔸️美國 11 月 PCE 物價指數年率報 2.6%，預期 2.8%，前值 2.9%
🔸️美國 11 月 PCE 物價指數月率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.2%
🔸️美國 11 月 PCE 核心物價指數年率報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.4%
🔸️美國 11 月 PCE 核心物價指數月率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.1%
🔸️美國 11 月耐久財訂單月率初值報 5.4%，預期 1.7%，前值 - 5.1%
🔸️美國 12 月密大消費者信心指數終值報 69.7，預期 69.4，前值 61.3
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🔸️ 最受聯準會青睞的通膨指標—11 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數降至 3.2%，為 2021 年 4 月以來最低，低於市場預期。11 月 PCE 物價指數年升 2.6%，低於市場預期的 2.8%。
🔸️美國 11 月耐久財訂單月率初值報 5.4%，為 2022 年 12 月以來最大增幅。通膨加速放緩的跡象，鞏固投資人對明年更早、更大幅度降息的預期。
《財經行事曆》
《全球動態》
🔸️歐洲央行決策官員 Bostjan Vasle 表示，歐洲央行至少要等到春季，才能重新評估政策前景。市場對 3 月或 4 月降息的預期還太早。
🔸️日本央行本周稍早維持超寬鬆貨幣政策不變，且幾乎沒有針對何時結束負利率政策給出任何暗示。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️以色列和哈瑪斯的激烈戰火，持續向外擴張，伊朗支持的葉門「青年運動」，近期發動無人機，攻擊了一艘行經「阿拉伯海」的國際貨輪，導致船身起火受損進水，所幸船上20名人員都安然無恙，美國則直指是伊朗在背後指使，另外美國總統拜登，再度和以色列總理「納坦雅胡」通話，只是拜登強調沒有要求他停火。
《美國企業相關新聞》
🔸️Nike (NKE-US) 暴跌 11.83% 。Nike 以消費者支出謹慎等因素為由，調降全年財測，並宣布未來三年削減 20 億美元成本的計畫，包括減少關鍵產品授權的數量，藉此控制成本。
🔸️在中國當局週五推出更多旨在限制玩家線上遊戲支出的法規後，騰訊 (TCEHY-US) 慘崩 9.84%、網易 (NTES-US) 下殺 16.07%。 其他在美國上市的中概股也出現下跌，包括阿里巴巴 (BABA-US) 和拼多多 (PDD-US)。
🔸️特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.77% 。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 週五表示，特斯拉將在美國召回 12 萬 423 輛汽車，因為發生碰撞時車門可能會被解鎖。此次召回涉及 2021 年至 2023 年生產的 Model S 和 Model X 汽車，NHTSA 還稱，特斯拉已發布了 OTA 軟體更新來解決該問題。
NIKE股價重挫
🔸️在上週四盤後的財報發布會上，NIKE宣布了⼀項削減成本的計劃，預計在未來三年內減少約 20億美元的成本。同時，該公司下調了其銷售預期。
🔸️這些消息導致NIKE在週五的股價下跌超過11%。 該公司預計，本財年的全年收⼊增⾧將約為 1%，低於此前預計的中位數增⾧。
🔸️對於第四季度，NIKE預計將實現低位數的銷售增⾧。 NIKE的⾸席財務官指出，公司在運營環境中⾯臨多重⾵險，包括美元升值對外匯的影響、假⽇季消費者需求的不確定性以及下半年批發訂單的狀況。
🔸️公司對這些⾵險的影響有更清晰的認識，並預計⽑利率將擴⼤1.4⾄1.6個百分點。 除去重組費⽤，公司預計將達到全年盈利預期。 作為削減成本計劃的⼀部分，NIKE計劃簡化產品組合、增加⾃動化和技術應⽤、精簡管理 層，並利⽤其規模提⾼效率。 儘管⾯臨上述挑戰，NIKE的季度財報卻超出分析師的預期。每股收益為1.03美元，超過預期的 0.85美元。營收為133.9億美元，略⾼於預期的 134.3億美元。⽑利率增⾧了1.7個百分點，達到 44.6%，略⾼於分析師的預期。此外，公司的庫存降低了14%，降⾄80億美元。
AAPL需要新的發展來支撐股價
🔸️2023年，蘋果公司的股價上漲超過了50%，市值增⾧了1萬億美元，達到了歷史新⾼。
🔸️蘋果也經歷了⼀段相對失望的時期。 在過去四個季度中，公司的銷售額相⽐前⼀年有所下降，這⼀趨勢可能會持續到當前的12⽉ 季度。
🔸️蘋果的主要產品——iPhone、Mac和 iPad的銷售額依然巨⼤，但其增⾧已經幾乎停滯。 ⾃2016年推出AirPods以來，蘋果尚未推出新的重⼤產品，這使得其即將推出的混合現實頭戴 AAPL需要新的發展來⽀撐股價 設備——Apple Vision Pro的成功變得尤為關鍵。
🔸️儘管蘋果的股價接近歷史最⾼點，且市值達到前所未有的⽔平，但公司的增⾧已顯著減緩——最新財年銷售額下降了3%，且預計當前財年的增⾧將不到4%。
🔸️蘋果可能會繼續堅持⽬前的策略，並尋找重啟增⾧的途徑。這可能需要對iPhone的升級率、設備售價的持續上升，以及包括App Store、Apple Music和iCloud在內的服務組合的持續低位兩位數增⾧保持樂觀預期。
🔸️蘋果⼀直以創新⽽⾮逐步增⾧著稱。蘋果的粉絲和股東習慣於期待出⾊且創新的產品。 iPhone是蘋果的核⼼產品，2023年9⽉財年為公司創造了2000億美元的收⼊，與微軟所有業務的收⼊相當。但在同⼀財年，iPhone的銷售額下降了2%，最近的硬件更新也相對溫和。
🔸️蘋果的服務業務在2023財年實現了850億美元的收⼊，增⾧了9%。 儘管蘋果的增⾧放緩，華爾街對此似乎並不太擔憂。根據FactSet跟蹤的47位蘋果銷售⽅分析 師中，絕⼤多數給予該股票正⾯評級，僅有三位給出「賣出」或相當評級。
MU美光創今年新高
🔸️美光科技最近公佈的第⼀財季業績超出了市場預期，營業收⼊和虧損都優於公司先前提出的預測。營業收⼊47.3億美元，年增15.6%，超過 了公司之前調整後的指引47億美元。
🔸️⾮GAAP調整後的營業虧損為9.55億美元，較去年同期的虧損減少20.9%。調整後的每股虧損（E PS） 為-0.95美元，低於分析師預期的-1.01美元和公司⾃⼰的預測-1美元。
🔸️美光科技對未來記憶體晶⽚市場持樂觀態度，預計在未來兩年內，記憶體晶⽚價格上漲，於是 MU美光創今年新⾼！
🔸️2024年⾼頻寬記憶體的收⼊將達到數億美元。由於AI技術的快速發展，對⾼頻寬記憶體的需求持續增⾧，這可能為美光帶來業績上的提振。 對於下⼀季度，美光科技的業績指引同樣令⼈⿎舞，預計營收將達到53億美元，較去年同期增⾧38.2%⾄49.1%。預計第⼆財季的調整後EPS 為-0.45美元，這顯⽰公司的虧損將進⼀步減少。
🔸️隨著⽣成式AI技術的成⾧和推動，未來幾年將迎來⼀個增⾧階段。這項技術有望對企業和社會產⽣廣泛影響。數據中⼼基礎設施運營商正將預算從傳統服務器轉向更多AI內容的服務器，這表明未來對⾼性能記憶體晶⽚的需求將⾮常強勁。
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