【盤前早報】聯準會轉鴿引爆恐慌性買盤
Dec 15, 2023《美國股市盤後總覽》
🔺上升：可再生能源、汽車零部件、房地產
▼下跌：保險、軟件和IT服務、食品和藥品零售
🔸️聯準會週三維持基準利率介於 5.25% 至 5.5% 區間，符合市場預期，暗示明年至少將降息 3 次，聯準會主席鮑爾鴿聲大作稱，利率水準已進入限制性領域，相信政策利率已經達到或接近高峰。
🔸️美國眾議院以 310 票贊成、118 票反對通過一年一度的《國防授權法》(NDAA)，法案將交由總統拜登簽署生效，下一財政年度資金總額比去年增加約 3%，當中包含為烏克蘭提供資金，以及每年為軍人加薪，還將加強在印太地區的資源。
🔸️美國財政部長葉倫週四重申美國無意與中國脫鈎，明年將再度前往中國訪問，尋求美中兩國就氣候轉變及金融市場事務方面強化合作共識。
🔸️在聯準會 (Fed) 暗示可能在明年降息後，美元周四 (14 日) 遭遇廣泛拋售
🔸️各央行也跟進聯準會，維持各自利率不變。如預期，台灣央行、歐洲央行、英國央行、瑞士央行和香港維持關鍵政策利率區間不變，但值得注意的是，在聯準會主席鮑爾透露聯邦公開市場委員會 (FOMC) 已開始討論降息後，歐洲央行總裁拉加德和其他銀行的官員表示，他們預計利率將在高位維持更久的時間。
🔸️Fed 周三的利率決議對市場產生廣泛影響，交易員很大程度上忽視了國際能源總署 (IEA) 的最新報告。IEA 報告警告，隨著非 OPEC + 國家的供應增加，需求可能會持續疲軟。IEA 將一個月前發布的需求預期下修 40 萬桶 / 日。
《美國國債殖利率》
📜 10年期和2年期國債殖利率差：-0.47%
📜 2年期國債殖利率：4.39%
📜 10年期國債殖利率：3.93%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸 美元指數：101.96，▼0.97%
🇪🇺 歐元兌美元：1.10，🔺1.08%
🇬🇧 英鎊兌美元：1.28，🔺1.16%
🇦🇺 澳幣兌美元：0.67，🔺0.57%
🇨🇦 美元兌加幣：1.34，▼0.81%
🇯🇵 美元兌日圓：141.91，▼0.69%
🇹🇼美元兌台幣：31.330，▼ 0.62%
🛢西德州原油：每桶71.6美元，🔺3.07%
🛢布蘭特原油：每桶 76.63美元，🔺3.19%
🏅黃金價格：每盎司2036.33美元，🔺0.44%
《華爾街分析》
🔸️State Street Asia Limited 全球宏觀策略師 Ben Luk 表示：「這是一次非常激進的轉向，聯準會遵循市場預期，允許在 2024 年和 2025 年展望中再降息一次。」
🔸️Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 認為：「聯準會暗示美國經濟正處於軟著陸路的一個關鍵時刻，也許聯準會在 2024 年降息幅度會比市場預期的更大。」
🔸️Mayfiel 稱：「股市基本上是按照完美預期定價，2024 年美股可能有略微下降的風險，但經濟軟著陸幾乎肯定勢在必得，聯準會暗示明年多次降息也將證明美股的上漲是合理的。」
《美國經濟數據》
🔸️美國 11 月進口物價指數月率報 - 0.4%，預期 - 0.8%，前值 - 0.6%
🔸️美國 11 月出口物價指數月率報 - 0.9%，預期 - 1.0%，前值 - 0.9%
🔸️美國 11 月核心零售銷售月率報 0.2%，預期 -0.1%，前值 0.1%
🔸️美國 11 月零售銷售月率報 0.3%，預期 - 0.1%，前值 - 0.2%
🔸️美國上週初領失業金人數報 20.2 萬，預期 22 萬，前值 22.1 萬
🔸️美國上週續領失業金人數報 187.6，預期 188.7 萬，前值 185.6 萬
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🔸️ 美國上週初領失業金人數降至 20.2 萬人，低於經濟學家預期、續領失業金人數降至 187.6 萬，也低於預期，凸顯就業市場依然穩健
🔸️美國 11 月零售銷售月增 0.3%，遠超前值與市場預期的 - 0.1%，增速再次由負轉正。
《財經行事曆》
美國工業生產
美國產能利用率
🔸️週五，11⽉的⼯業⽣產和產能利⽤率數據將出爐，這有助於我們更全⾯地了解製造業、採礦業以及電⼒和天然氣公⽤事業的運營狀況。
🔸️這些⾏業合計約占美國國內⽣產總值的14%。在10⽉份錄得0.6%的下降後，上個⽉的⼯業⽣產預計將增加0.4%。
🔸️11⽉的產能利⽤率預計為 79.2%，略⾼於上⽉的⽔平。以及後續的製造業和服務業的PMI數據。
《全球動態》
🔸️歐洲央行 (ECB) 周四維持利率不變，重申通膨預期雖低，借貸成本仍將繼續保持在歷史高點，澆熄市場對於央行即將降息的預期。
🔸️英國央行 (BOE) 也宣布按兵不動，表示利率需要在「較長一段時間內」維持高檔。
🔸️在挪威央行意外升息 1 碼，使利率達到 4.5% 後，挪威克朗大漲 2.5%，創四個月新高。挪威央行表示，利率可能會在一段時間內維持在當前水平。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週四突然訪問德國，爭取西方繼續支持烏方對抗俄羅斯入侵，德國政府高官要求國防企業在 24 小時內，列出明年可以送往烏克蘭的武器。
《美國企業相關新聞》
🔸️特斯拉 (TSLA-US) 跳漲 4.91% ，迎近兩個月收盤新高。特斯拉 Model Y 車型列入法國電動車補貼計畫。另外，特斯拉稍早再次宣布推出第二代產品 Optimus Gen 2，動作更細膩、行走速度更快，重量比上代輕 22 磅。
🔸️英特爾 (INTC-US) 揚升 1.37% 。英特爾宣布明年將發布第三代英特爾 AI 加速器 Gaudi 3，號稱效能超越輝達 H100。
🔸️美國通用汽車 (GM-US) 猛升 6.68% 。通用汽車旗下自動駕駛部門 Cruise 裁員 900 人，佔僱員總數的 24%
🔸️Adob e (ADBE-US) 暴跌 6.35%。Adobe 財報表現不佳，發布 2024 年獲利和營收的保守的前瞻指引。
🔸️特斯拉 (TSLA-US) 收紅 0.96% 。特斯拉將失去部分 Model 3 車輛高達 7,500 美元的聯邦稅收抵免，同時還將召回超過 200 萬輛汽車，修復輔助駕駛系統 Autopilot 漏洞疑慮。
🔸️莫德 納 (Moderna)(MRNA-US) 狂漲 9.25%。莫德納公布中期數據，莫德納實驗性癌症疫苗與默克公司的重磅藥物 Keytruda 聯合使用後，可降低罹患致命性皮膚癌患者 3 年後的死亡或復發風險。
🔸️FOMC的最新聲明中，新增了⼀個詞彙，透露出對進⼀步加息政策態度的微妙轉變，表明將考量「任何」進⼀步政策收緊的必要性。
🔸️這⼀轉變反映出美聯儲對⽬前經濟狀況的細膩觀察：儘管過去⼀年通脹率有所減緩，但仍⾼；同時，經濟增⾧也從第三季度的強勁態勢中放緩下來。
🔸️從美聯儲官員的預測來看，對於2024年和2025年的通脹預期已略有下調，⽽對於失業率的預測則相對穩定，2023年預計為3.8%，隨後數年將上升⾄4.1%。
🔸️這顯⽰出官員們對於在不造成⼤規模就業市場損害的前提下，控制物價上漲的信⼼⽇益增強。
🔸️對於美聯儲⾼度關注的核⼼個⼈消費⽀出(PCE)價格指數，預計將在 2024年降⾄2.4%。
🔸️美聯儲對美國經濟增⾧的預期也有所上調。預計2023年的國內⽣產總值(GDP)將以2.6%的年化速度增⾧，較9⽉份的預測提⾼了0.5個百分點。對於2024年的GDP增⾧預測則維持在1.4%，與之前的預測相符。
🔸️最後，各位可能還不知道，鮑爾可是降息的⾼⼿，每⼀次都降在重點上，過去2019年就是最好的案例了！⽽美聯儲通過這次會議展現出了對⽬前經濟狀況的細膩判斷與靈活應對策略，同時也傳遞出對未來經濟⾛向的謹慎樂觀預期！
⽣產者價格指數（PPI）在11⽉份未⾒變化
🔸️這⼀現象為通脹趨緩提供了積極的前瞻性跡象。
🔸️根據美國勞⼯部週三發布的報告 ， ⽣產者價格指數（PPI）在11⽉份未⾒變化，此結果低於道瓊斯經濟學家預期的0.1%增⾧。
🔸️這⼀數據與10⽉份 PPI下降0.4%的情況形成鮮明對⽐。相較於去年同期，總體PPI的年增幅僅為0.9%，與2022年3⽉時的11.5%⾼峰相⽐，已顯著下降。
🔸️當剔除⾷品和能源這兩個波動性較⼤的項⽬後，所得到的核⼼PPI同樣未⾒變化，低於預期的0.2%增⾧。
🔸️在進⼀步剔除貿易服務後，PPI 呈現出0.1%的增⾧，這已是連續第六個⽉的增⾧，年增幅為2.5%。
🔸️PPI持平與此同時，11⽉份消費者價格指數（CPI）的數據也顯⽰出溫和增⾧，⽉增僅為0.1%，同⽐增⾧為3.1%。
🔸️PPI和CPI分別衡量的是⽣產者和消費者所⾯臨的價格變動，兩者均被視為衡量價格波動的重要指標。
🔸️在批發層⾯，11⽉份的商品和服務價格整體上保持穩定，儘管其組成部分中存在⼀些顯著波動。例如，汽油價格下降了4.1%，⽽雞蛋價格則出現了⾼達58.8%的激增。在最終需求能源指 數⽅⾯，其下降了1.2%，這⼀跌幅抵消了⾷品 上漲0.6%和⾮⾷品和能源商品上漲0.2%所帶來的影響。
🔸️綜合來看，這些數據反映出美國⽬前通脹壓⼒有所緩解的跡象，同時也顯⽰出市場在某些關鍵領域仍存在不穩定因素。這為政策制定者提供了重要信息，有助於他們在未來的經濟決策中找到平衡點。
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