【盤前早報】待Fed關鍵利率決定 | 美股再創波段新高
Dec 12, 2023《美國股市盤後總覽》
🔺上升：學術和教育服務、非週期性消耗品、醫療服務
▼下跌：政府活動、汽車零部件、化石燃料、礦產資源
🔸️投資人等待聯準會 (Fed) 利率決定和關鍵通膨數據
🔸️超級央行週即將來臨，全球金融市場將密切關注美聯儲的利率決策，以及主席鮑威爾在記者會上的講話和利率點狀圖所顯示的降息可能性。此外，台灣、巴西、英國、瑞士和歐洲央行也將公布各自的決策。
🔸️拜登政府對輝達開綠燈，但對華為晶片突破將採取強力行動回應。
🔸️《路透》報導，商務部長雷蒙多表示，輝達「能夠、將會且應該」向中國出售人工智慧 (AI) 晶片，因為不少 AI 晶片用於商業用途
🔸️雷蒙多接受《彭博》訪問時則透露，針對華為晶片突破美國制裁，政府將採取「盡可能強有力」的行動，來保護國家安全。
🔸️紐約州政府跟多家半導體公司合作，向紐約州立大學奧爾巴尼分校的半導體研究設施投資 100 億美元，包括 IBM 和美光。
🔸 交易員聚焦周二的美國消費者物價指數 (CPI)，希望獲悉和 Fed 政策前景有關的蛛絲馬跡。市場預估 11 月 CPI 年增率 3.1%，只比 10 月的 3.2% 略降。
《美國國債殖利率》
📜 10年期和2年期國債殖利率差：-0.52%
📜 2年期國債殖利率：4.71%
📜 10年期國債殖利率：4.24%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸 美元指数：104.0775，🔺0.08%
🇪🇺 欧元兑美元：1.0764，🔺0.47%
🇬🇧 英镑兑美元：1.2556，🔺0.06%
🇦🇺 澳元兑美元：0.6124，🔺0.08%
🇨🇦 美元兑加元：1.3573，▼0.05%
🇯🇵 美元兑日元：146.17，🔺0.89%
🇹🇼美元兌台幣：31.51，🔺0.44%
🛢西德州原油：每桶71.39美元，🔺0.20%
🛢布蘭特原油：每桶 76.1美元，🔺 0.22%
🏅黃金價格：每盎司1981.69美元，▼1.12%
《華爾街分析》
🔸️E-Trade 交易和投資主管 Chris Larkin 表示：「沒有人預計聯準會本週會升息，但高於預期的通膨數據，官員們可能會給降息宜早不宜遲的想法潑冷水。」
🔸️Oppenheimer 策略師 John Stoltzfus 點評：「我們預計 2024 年將是過渡的一年，因為我們預計聯準會將從限制性貨幣政策轉向寬鬆的立場，市場將面臨轉型。」
🔸️摩根士丹利美國頂級股票策略師 Michael Wilson 指出，明年企業每股純益擴張的前景將溫和得多，這可能會阻礙股市在 2024 年繼續攀升的能力。
《美國經濟數據》
🔸️紐約聯準銀行 (NY Fed) 公布的一項調查顯示，因對汽油和租賃成本上漲的預期有所回落，消費者預估一年後的通膨率為 3.4%，低於 10 月份預期的 3.6%，寫下 2021 年 4 月以來新低，另外未來 3 年和 5 年的通膨率分別穩定在 3% 和 2.7%。
🔸️本週的經濟焦點將集中在11⽉的消費者價格指數（CPI），該數據將在週⼆美國股市開盤前發布。
▲消費者價格指數（CPI）
🔸️儘管CPI並⾮FED⾸選的通脹衡量⼯具，但它在直觀反映物價變動⽅⾯，仍是⼀個重要的指標。
▲核⼼CPI年增率
🔸️截⾄上週五，市場普遍預期，扣除⾷品和能源的核⼼CPI年增率將維持在4%，與10⽉份的⽔平相當。我們曾指出，任何低於預期且接近美聯儲2%⽬標的數據，將會獲得投資者的青睞，前提是這些數據不會過於疲弱，以致於引起對經濟急劇下滑的擔憂。
《財經行事曆》
《全球動態》
🔸️日本央行 19 日將召開會議，市場可能不會在本月看到日本央行轉鷹，消息指出，日本央行官員認為本月幾乎沒有必要倉促結束負利率政策，他們尚未在薪資增長將支持可持續通膨方面看到足夠多的證據。
🔸️根據中國國家統計局周末的報告，中國 11 月 CPI 以三年來最大幅度下跌，工廠端的生產者物價指數 (PPI) 跌幅加深，代表通縮壓力升高。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️瑞士外交部證實，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 將召開第四次和平會談，地點落腳在瑞士，會談時間為 2024 年 1 月 14 日，也是達沃斯世界經濟論壇開幕的前一天。
《美國企業相關新聞》
🔸️微軟 (MSFT-US) 收低 0.78% 。《華爾街日報》中文網消息，英國監管機構表示，正在審查微軟與 OpenAI 的合作關係，這標誌著全球最具影響力的競爭管理機構之一首次推動審查這家科技巨頭與這家 ChatGPT 背後的人工智慧公司之間的關係
🔸️輝達 (NVDA-US) 自盤中低點回彈，但仍收黑 1.85% 。拜登政府對輝達開綠燈，商務部長雷蒙多表示，輝達「能夠、將會且應該」向中國出售人工智慧 (AI) 晶片，因為不少 AI 晶片用於商業用途。
🔸️梅西百貨 (M-US) 暴漲 19.51% 。《華爾街日報》報導，專注於房地產的投資公司 Arkhouse Management 和全球資產管理公司 Brigade Capital Management 對梅西百貨提出了 58 億美元的收購意向。線上對手的激烈競爭下，使梅西百貨市值大幅縮水後，有投資者試圖將梅西百貨私有化。
🔸️國際基因組應用科技大廠 Illumina (ILMN-US) 勁揚超 4% 。在被歐盟委員會勒令放棄最近的收購後，Illumina 準備分拆癌症檢測公司 GRAIL， Illumina 週一已向美國證券交易委員會提交 Form 10 文件。
🔸️Nvidia近⽇表⽰，公司正與美國政府密切合作，以確保其下⼀代晶⽚能獲准出⼝⾄中國。
🔸️在新加坡的⼀場會議中，Nvidia的CEO⿈仁勳提到： “Nvidia ⼀直在與美國政府緊密合作，制定出符合美國政府規範的產品。
🔸️我們⽬前的策略是繼續與政府合作， 開發出⼀系列符合新規定且具有某些限制的新產品。” 由於美國對晶⽚出⼝⾄中國的限制措施，這家位於加州的公司遭受了不少訂單損失。
🔸️這些限制主要是 出於對尖端技術可能被⽤於軍事⽬的的擔憂。雖然 Nvidia在全球第⼆⼤經濟體中依然保持著主導地位，但這些出⼝限制為華為等競爭對⼿提供了市場機會。
🔸️在AMD的投資者⼤會上，Meta、微軟、 OpenAI等多家科技巨頭和機構宣布將採⽤AMD最新的AI晶⽚——MI300X，這⼀舉措有可能加深Nvidia在市場上的競爭壓⼒。
🔸️我認為AMD對Nvidia的影響可能並不⼤，主因是市場規模⾜夠廣闊，使得兩家公司能夠並存共榮。值得注意的是，Nvidia的優勢在於其清晰明確的產品規劃和持續性，⽽AMD則在價格競爭⼒和對新市場的迅速適應上佔有⼀席之地。
🔸️建議持有AMD 股票的投資者保持現有倉位，無需過度操作，當前是公司發展的關鍵階段。 多數分析師對AMD的新產品持積極看法，認為其有潛⼒與Nvidia展開競爭，這反映出市場對AMD的熱烈反應。
🔸️AMD的產品在價格上相對Nvidia更具吸引⼒，這可能助其爭奪更⼤的市場份額。此外，眾多科技巨頭表態⽀持並計劃採購AMD產品， 這無疑是對AMD的⼀⼤正⾯信號。
🔸️過去從美元微笑理論就提醒過相關內容，⽇本銀⾏（央⾏）總裁植⽥和男於7⽇提出，從年底到明年將⾯臨更多挑戰。
🔸️這番⾔論被外界解讀為⽇本央⾏可能會調整其現⾏的⼤規模貨幣寬鬆政策。受此影響，⽇圓匯率出現劇烈波動，晚間⼀度升⾄1美元兌144⽇圓，這是三個⽉來的⾸次。
🔸️此前⼀天，⽇本央⾏副⾏⾧冰⾒野良三暗⽰⽇本銀⾏可能即將結束其全球範圍內最後⼀個負利率政策，這是⽇本銀⾏領導層迄今發出的最直接的信號。
🔸️前幾日的⽇幣升值！ ⽇圓現鈔賣出價已達0.2202元，這是⾃今年9⽉12⽇以來⾸次出現此價位。
🔸️與11⽉23⽇的較低點0.2134元相⽐，假設以新台幣10萬元作為旅遊資⾦進⾏兌換，當時可以換得⼤約46萬8600⽇圓，但在今天的匯率下，僅能兌換約45萬4100⽇圓，這意味著相⽐之前減少了超過1.4萬⽇圓。
🔸️以⽇本拉麵每碗800⾄1200⽇圓的價格來看，這相當於減少了10多碗拉麵的消費能⼒。
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