【盤前早報】ADP數據符軟著陸 | 債市續升
Dec 07, 2023《美國股市盤後總覽》
🔺上升：公用事業、政府零件、汽車零部件
▼下跌：可再生能源、化石燃料、鈾、軟件和IT服務
🔸️美國小非農 ADP 數據符合經濟軟著陸預期，10 年期美債殖利率創逾三個月新低，美股主要指數開高後震盪走低，能源股表現較差，科技股疲弱。
🔸️市場等待美國非農就業最新報告，一窺美國總體經濟和就業市場的動態，目前聯準會處於利率會議前的緘默期，市場幾乎確定聯準會本月將按兵不動，預測明年最快第一季降息。
🔸️美國財政部長葉倫週三表示，市場根據對即將發布的數據的解讀來預測聯準會未來降息行動，從某種程度上來說，這是一種健康的反應。
🔸️黃金期貨周三小幅收高，主因是美國公布民間就業人數低於市場預期後，10 年期美債殖利率觸及逾三個月低點，因而拉抬金價。
🔸️中東和俄烏戰爭引發避險買盤，加上降息押注，已使金價大漲超過 10%。對不孳息的黃金來說，利率下滑能提高黃金相對於債券、美元等競爭資產的吸引力。
🔸️石油趨勢跟隨美國 GDP 的變化，Innes 認為第三季可能會大幅下降，加上 OPEC 成員的合規性裂縫，以及美國石油產量意外的增長，這些讓年底景象不那麼樂觀。
《美國國債殖利率》
📜 10年期和2年期國債殖利率差：-0.48%
📜 2年期國債殖利率：4.60%
📜 10年期國債殖利率：4.10%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸 美元指數：104.1873，🔺0.2328%
🇪🇺 歐元兌美元：1.0765，▼0.2964%
🇬🇧 英鎊兌美元：1.2556，▼0.3176%
🇦🇺 澳幣兌美元：0.6550，▼0.0305%
🇨🇦 美元兌加幣：1.3594，🔺0.0221%
🇯🇵 美元兌日圓：147.36，🔺0.1495%
🇹🇼美元兌台幣：31.50，🔺 0.04%
🛢西德州原油：每桶69.49美元，▼3.91%
🛢布蘭特原油：每桶 74.3美元，▼3.76%
🏅黃金價格：每盎司2025.24美元，🔺0.03%
《華爾街分析》
🔸️City Index 分析師 Tony Sycamore 表示：「美國公債殖利率全數下跌，是投資人對本週勞動市場數據高度關注的有力證據。」
🔸️Wolfe Research 投資策略師 Chris Senyek 警示：「聯準會升息的滯後影響將在明年上半年真正開始打擊經濟，在新的一年到來後，投資人將感到失望。他的基本預測情境是，預計標準普爾 500 指數將在 2024 年底前，較目前水平下跌 8%。」
🔸️ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示：「市場在缺乏央行確認的情況下，積極對降息進行定價。隨著時序步入 12 月，我們要麼需要央行改變態度，要麼需要市場重新定價。」
《美國經濟數據》
🔸️有「小非農」之稱的 ADP 就業報告於週三出爐，數據顯示，11 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 10.3 萬人，遠低於經濟學家預期的 13 萬人，美國企業在 11 月縮減招聘規模，再度顯示美國就業市場正在降溫。
🔸️10 月貿易逆差成長 5.1% 至 643 億美元，高於經濟學家預測的 642 億美元，創 3 個月新高；9 月修正後貿易逆差升降至 612 億美元，略低於先前公佈的 615 億美元。
《財經行事曆》
🔸️週四 12/07：上週初領失業救濟金人數、11月挑戰者企業裁員
🔸️週五 12/08：非農就業人口、平均每小時工資年增率、 失業率、12月密大消費者信心指數
《全球動態》
🔸️歐洲央行轉鴿立場也跟上聯準會的步伐。歐洲央行 (ECB) 最鷹派官員施納貝爾 (Isabel Schnabel) 週二支持 ECB 可以不用再升息。
🔸️歐洲央行管理委員會成員、法蘭西銀行 (Banque de France) 總裁戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau) 週三跟進表示，除非發生重大意外，否則歐洲央行已完成升息，並可能在 2024 年的某個時候考慮降息。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間5日宣布，任何涉及「破壞約旦河西岸和平、安全或穩定」的個人，或任何「不正當限制平民取得必要服務和基本必需品」的個人，甚至其直系親屬，都會成為美國限制入境的對象。
🔸️然而布林肯也補充，該政策同樣適用於在約旦河西岸對以色列人攻擊的巴勒斯坦人。
《美國企業相關新聞》
🔸️AMD (AMD-US) 走低 1.32% 。輝達 (NVDA-US) 下滑 2.29% 。AMD 宣布 MI300X 加速器開始出貨，性能遠勝對手輝達 H100，該公司估計今年資料中心 AI 處理器的市場價值為 450 億美元，預估到 2027 年將成長至約 4,000 億美元。
🔸️蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.57% 。外媒報導，蘋果明年春季發表會的新品包括：iPad Air、iPad Pro 和 MacBook Air。新款 iPad Air 將首次推出兩種尺寸，Pro 型號將採 OLED 螢幕。
🔸️美國零佣金股票交易平台、有散戶大本營之稱的 Robinhood (HOOD-US) 飆漲 7.03% ，連續第四個交易日收紅，創自 2021 年 8 月以來最長的連勝紀錄。Robinhood 表示 11 月加密貨幣交易量比 2023 年 10 月飆升 75%，這激發華爾街看漲情緒。
🔸️美國能源巨擘埃克森美孚 (XOM-US) 跌逾 1% 。監管單位正調查埃克森美孚以 600 億美元收購頁岩油競爭對手先鋒公司之際，但該公司宣布，將加快庫藏股的速度，預計回購規模提高到每年 200 億美元。
🔸️美國豪宅建築商 Toll Brothers(TOL-US) 收紅 1.94% 。該公司公布優於預期的財報後，其漲勢引領住宅建築類股走高。
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