【盤前早報】美債狂升 | 蘋果市值重奪3兆美元
Dec 06, 2023《美國股市盤後總覽》
🔺上升：政府活動、科技設備、食品和藥品零售
▼下跌：家庭用品、學術和教育、化石燃料、能源
🔸️今年最後一場利率決策會議將於 12 月 12 日至 13 日登場，聯準會官員正進入緘默期，市場預測聯準會在明年第一季降息可能性為 70%，並預計到 2024 年底聯準會將降息五次。
🔸️近期勞動力市場放緩和通膨降溫，提振了人們對聯準會 (Fed) 可能已結束升息周期的樂觀情緒，金融市場甚至預期 2024 年中會開始降息。
🔸️沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王週一受訪表示，如果有需要，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 石油減產「絕對」可以持續到第一季之後，並承諾將全面實施減產。
🔸️比特幣延續前一日漲勢，盤中漲破 44,000 美元，登近兩年新高。
🔸️根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員已消化 Fed 明年至少降息 125 個基點的預期，並認為 6 月降息 50 個基點的可能性很大。
🔸️CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall 表示：「隨著利率上升和需求放緩，企業正在減少職位空缺，這本質上正是聯準會想看到的。」
《美國國債殖利率》
📜 10年期和2年期國債殖利率差：-0.41%
📜 2年期國債殖利率：4.58%
📜 10年期國債殖利率：4.17%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸 美元指数：103.95，🔺0.30%
🇪🇺 欧元兑美元：1.08，▼0.35%
🇬🇧 英镑兑美元：1.26，▼0.30%
🇦🇺 澳元兑美元：0.66，▼1.00%
🇨🇦 美元兑加元：1.36，🔺0.41%
🇯🇵 美元兑日元：147.16，▼0.04%
🇹🇼美元兌台幣：31.49，🔺0.25%
🛢西德州原油：每桶72.13美元，▼1.25%
🛢布蘭特原油：每桶 77.02美元，▼ 1.29%
🏅黃金價格：每盎司2019.17美元，▼0.19%
《華爾街分析》
🔸️ZipRecruiter 首席經濟學家 Julia Pollak 稱：「就業數據顯示，美國實現軟著陸目標機會一直越來越高，我們非常非常接近。」
🔸️許多華爾街人士表示，這些看漲訊號可能會持續到 2024 年，分析師表示，他們預計標普 500 指數將觸頂 4,700 點。
🔸️賓州大學華頓商學院知名財經教授西格爾 (Jeremy Siegel) 指出：「道瓊距離創下歷史新高已經很近了，未來幾個月裡會看到這一點，預測美股漲勢的主要風險是聯準會仍然關注通膨擔憂。」
🔸️Coastal Wealth 高級執行副總裁 Jason Heller 警示：「投資人應該降低 2024 年股市上漲的預期，鑑於利率處於高位、消費者疲軟和盈利預期減弱，股市幾乎沒有繼續上漲的催化劑，預計股市將維持狹幅區間交易。」」
《美國經濟數據》
🔸️美國勞工部公布職位空缺和勞動力流動率調查報告，10 月職位空缺下滑 61.7 萬至 873.3 萬個，遠低於市場預期，並創 2021 年初以來最低。
🔸️美國 10 月職位空缺數降至 873.3 萬，降至 2021 年初以來的最低，遠低市場預期，同時，美國 10 月的招聘人數略微下降至 590 萬人，離職人數則小幅升至 560 萬人，凸顯就業市場可能正在逐漸降溫。
《財經行事曆》
🔸️週三 12/06：台灣CPI、美國11月ADP就業人數
🔸️週四 12/07：上週初領失業救濟金人數、11月挑戰者企業裁員
🔸️週五 12/08：非農就業人口、平均每小時工資年增率、 失業率、12月密大消費者信心指數
《全球動態》
🔸️歐洲央行思維的轉變符合美國央行轉向的預期，歐洲央行最鷹派官員施納貝爾 (Isabel Schnabel) 立場轉鴿，她表示，有鑑於通膨「顯著」下降，歐洲央行可以不用再升息，此外決策者不應引導市場認為利率將在 2024 年年中前保持穩定。
🔸️穆迪下調了中國的前景評級，從穩定下調至負面，但保留了中國主權債券的長期評級為A1。穆迪指出，中國利用財政刺激措施支持地方政府，這樣做正在給國家經濟帶來風險，這是導致評級下調的原因。中方對此表示失望。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️休戰結束後，以軍恢復轟炸加薩走廊。以色列4日空襲加薩走廊北部兩間收容流離失所者的學校，至少有50人喪命。以軍開進加薩南部。
《美國企業相關新聞》
🔸️中國電動車製造商蔚來汽車 (NIO-US) 收紅 1.50% 。蔚來週二盤前公布 2023 會計年度第三季黯淡財報，儘管該季營收成長逾四成，但仍低於華爾街分析師預期，同時該季虧損較去年同期成長逾一成，另外第四季電動車交付數量與營收展望也表現不佳。
🔸️美國軟體開 源平台 GitLab (GTLB-US) 暴漲 11.45%。GitLab 最新財報超出預期並首度錄得經調整獲利，同時發布本季強勁指引。
🔸️愛立 信 ADR (ERIC-US) 走高 4.00% 。對手諾基亞 ADR (NOK-US) 大跌 5.06% 。AT&T 宣布選擇電信設備業者愛立信 (Ericsson) 對其美國無線網路進行現代化改造，這項專案在五年內可能耗資近 140 億美元。
🔸️根據上述圖表分析，⽬前的股市指數⼤約在4600點左右，與去年年初熊市前的4797點相差不⼤。
🔸️值得注意的是，⽬前的市盈率僅為18倍， ⽽去年則⾼達21倍。這意味著，只要企業的盈利能⼒能夠達到過去幾個⽉的預期，基期便不會被視為過⾼。
🔸️⽐特幣創下⾃2022年4⽉以來的新紀錄。
🔸️市場對這⼀加密貨幣的熱情，似乎源⾃於對美國證券交易委員會（SEC）明年可能批准現貨⽐特幣 ETF的樂觀預期。
🔸️諸如⿊⽯等⼤型投資公司紛紛投⼊申請，進⼀步加劇了市場的期待氛圍。
🔸️此外，專家們正密切關注2024年⽐特幣的第四次 「減半」事件，這將意味著新⽐特幣的創造速 ⽐特幣也⽜市了！ 度和礦⼯的獎勵將減少⼀半。
🔸️從歷史數據來 看，每當⽐特幣經歷減半，其價格均會迎來⼀ 輪顯著上漲。 然⽽，Bloomberg的分析指出，雖然42,000美元是⼀個關鍵的⼼理⾨檻，但與幾年前接近69,000 美元的歷史⾼點相⽐，⽐特幣⽬前的價格仍有近39%的落差。
🔸️從技術分析的⾓度來看，根據⽐特幣的周RSI指標，⽬前市場可能處於超買狀態，使得投資者對這波漲勢是否具有持續性抱有疑問。
🔸️ 整個加密貨幣市場正呈現出⼀派欣欣向榮的景象，不僅是⽐特幣，以太坊、狗狗幣、⽐特幣現⾦等也同樣在上漲⾏列中。這⼀趨勢並⾮孤⽴現象，它受到了包括⿈⾦價格上漲和貨幣市場基⾦資產增加等其他市場因素的影響。
🔸️整體⽽⾔，這⼀系列事件反映了市場對於加密貨幣作為投資⼯具的⽇益增⾧的信⼼和興趣。
🔸️FED主席鮑爾在上週五的發⾔中，對市場對於 「降息」的期待作出了明確的反駁。
🔸️他強調， ⽬前認為美聯儲的政策已經⾜夠緊縮，或預測其政策將在何時放鬆，都還為時尚早。
🔸️他重申，如果情況需要，美聯儲仍有可能進⼀步收緊貨幣政策。
🔸️鮑爾也坦承，當前的政策已經進⼊了相當緊縮的階段，並指出在控制通脹⽅⾯做得過多或過少的⾵險，現在已經趨於平衡。
🔸️鮑爾近期態度本週早些時候，美聯儲理事Waller和Bowman的⾔論中也出現了⼀些較為緩和的調⼦，雖然 Bowman認為美聯儲還應該再次加息。
🔸️儘管如此，部分市場分析師依舊認為美聯儲的態度更多是表⾯上的鷹派姿態。
🔸️LPL Financial的經濟學家指出，從市場反應來看，鮑威爾的講話被解 讀為「趨向溫和派」的跡象。
🔸️預期，美聯儲將停⽌加息並在2024年轉向較為寬松的政策， 這將有助於⽀撐華爾街⽬前的強勁反彈。
🔸️總結來看，鮑爾的最新表態反映了美聯儲在當 前經濟環境下的謹慎和靈活性，同時也揭⽰了 市場對於未來貨幣政策⾛向的不同解讀和預期。這種情況突顯了經濟政策制定中的不確定性，以及其對⾦融市場情緒和動向的重⼤影響。
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