【盤前早報】美債回落 | 獲利回吐賣壓襲來
Dec 05, 2023《美國股市盤後總覽》
🔺上升：鈾、金融科技、房地產、可再生能源
▼下跌：政府活動、學術和教育服務、礦產資源
🔸️美債殖利率上升抑制市場熱情，半導體股呈獲利了結態勢，輝達高層賣股套現。蘋果墜落，因其在印度面臨 iPhone 供應中斷的問題，不過，區塊鏈概念股隨比特幣走升。
🔸️華爾街認為近期聯準會降息押注帶來的殖利率暴跌實在是太快了，高盛近期報告中表示，市場已經過快地向更加平衡的環境定價，而他們預計寬鬆環境只會緩慢地到來
🔸️市場密切關注未來幾天出爐一系列關鍵數據，以尋找有關聯準會下一步行動線索，德銀週一在一份報告中表示：「週五非農就業報告將成為本週的重頭戲，密西根大學消費信心數據也將成為焦點。」
🔸️Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示：「是的，他 (指鮑爾) 說升息周期已經結束，但是對 Fed 來說，這早已成定局。更重要的一點是，鮑爾表示 Fed 不會太快開始降息。」
🔸️沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Prince Abdulaziz bin Salman) 週一表示，如果有需要，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 石油減產「絕對」可以持續到第一季之後，並承諾將全面實施減產。
《美國國債殖利率》
📜 10年期和2年期國債殖利率差：-0.37%
📜 2年期國債殖利率：4.64%
📜 10年期國債殖利率：4.26%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸 美元指数：103.63，🔺0.43%
🇪🇺 欧元兑美元：1.08，▼0.43%
🇬🇧 英镑兑美元：1.26，▼0.61%
🇦🇺 澳元兑美元：0.66，▼0.84%
🇨🇦 美元兑加元：1.35，🔺0.32%
🇯🇵 美元兑日元：147.20，🔺0.29%
🇹🇼美元兌台幣：31.41，▼ 0.19%
🛢西德州原油：每桶73.23美元，▼2.15%
🛢布蘭特原油：每桶 78.24美元，▼1.70%
🏅黃金價格：每盎司2029.11美元，▼2.04%
《華爾街分析》
🔸️道明證券大宗商品策略師 Bart Melek 說：「儘管我們愈來愈接近 Fed 政策轉向時刻，但現在就判定金價漲勢能延續，仍為時過早... 黃金市場有些疲乏了。我們需要更多觸發因素，可能來自於疲軟的經濟數據。」
🔸️華爾街知名的美股大空頭仍不願放棄看空觀點，摩根士丹利投資長兼美股策略分析師 Mike Wilson 表示：「隨美債殖利率的走勢波動，美股 11 月上漲後，年末股債市場勢將呈現震盪態勢。」
🔸️瑞銀全球財富管理美洲資產配置主管 Jason Draho 稱：「市場近期最大的風險可能只是，在經歷一個月驚人反彈後，一段時間盤整或許是必要的，許多好消息已被消化，投資人幾乎沒有看到迫在眉睫的下行風險，似乎一有風吹草動，就使市場易受影響。」
《美國經濟數據》
🔸️美國 10 月工廠 訂單月減 3.6%，遠超經濟學家預期的下滑 2.6%，創下 2020 年 4 月以來最大單月降幅，主因是受到耐久財和運輸設備需求走弱影響，同時也強化高利率開始影響支出。
🔸️根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，鮑爾發言後，美國利率期貨反映 3 月降息的機率為 64%，遠高於周四晚間的 43%。Fed 在 5 月降息的機率也從前一天的約 76% 飆升至 90%。
《財經行事曆》
🔸️週二 12/05：ISM非製造業指數、JOLTs職缺、歐元區10月PPI
🔸️週三 12/06：台灣CPI、美國11月ADP就業人數
🔸️週四 12/07：上週初領失業救濟金人數、11月挑戰者企業裁員
🔸️週五 12/08：非農就業人口、平均每小時工資年增率、 失業率、12月密大消費者信心指數
《全球動態》
🔸️加密貨幣方面，對美國監管機構即將批准比特幣 ETF 發行的預期，帶動比特幣飆破 42,100 美元，至 2022 年 4 月以來新高，使今年累計漲幅擴大至 150% 以上。
🔸️芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員預測明年 3 月以前有將近 52% 的機率降息，從上周五的 63% 下降。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️根據美國軍方，以哈已終止停火，最近攻擊再度升高，胡塞叛軍的飛彈在周日擊中紅海三艘商船，而美國戰艦為了自衛，在約在一小時的對峙中擊落三架無人機。
《美國企業相關新聞》
🔸️蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.95% 。路透援引知情人士消息報導，由於印度暴雨襲來，鴻海與和碩已暫停印度南部清奈市工廠的蘋果 iPhone 的生產。
🔸️輝達 (NVDA-US) 挫跌 2.68% ，較歷史高點回落近 10%。輝達的高層和董事上個月出售或提交的文件顯示，他們打算出售約 37 萬股股票，價值約 1.8 億美元，若全數出售，這將是至少六年來按美元價值計算的最大單月拋售。
🔸️特斯拉 (TSL A-US) 下滑 1.36% 。中國乘用車協會 (CPCA) 週一發布統計顯示，美國汽車製造商特斯拉 11 月中國製造的電動車 (EV) 銷量較去年同期下滑 17.8% 至 82432 輛。
🔸️英特爾 (INTC-US) 收黑 3.18% 。英特爾和西門子宣布達成一項為期 3 年的協議，合作提高工廠效率和自動化，特別關注提高能源效率和永續性。
🔸️音樂串流媒體服務公司 Spotify(SPOT-US) 暴漲 7.46% 。Spotify 宣布將裁員約 17%，影響約 1,500 人，這至少是該公司今年第三次裁員。
🔸️太空旅遊企業維珍銀河 (SPCE-US) 重挫 17.52% 。維珍銀河創始人 Richard Branson 透露他不打算進一步投資他創立的這家太空旅遊公司。
🔸️阿拉斯加航空集團 (ALK-US) 崩 14.22% 。
🔸️夏威夷控股(HA-US) 一字飆漲 192.59% 。阿拉斯加航空集團同意以 19 億美元現金和債務收購競爭對手夏威夷控股，連帶推動航空股走強。
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