【盤前早報】債市強漲 | 道瓊續刷今年新高
Dec 04, 2023《美國股市盤後總覽》
🔺上升：可再生能源、金融科技、房地產、運輸業
▼下跌：鈾、食品和藥品零售、非週期性消費品
🔸️聯準會主席鮑爾給降息潑冷水，但他暗示央行可能停止升息後，美債殖利率走低，美股主指週五 (1 日) 自盤中黑翻紅，延續 11 月的漲勢。
🔸️對聯準會政策較敏感的 2 年期公債殖利率暴跌 4.561%，為 6 月以來的最低水平，而 10 年期美債殖利率也大幅下跌至 4.217%。
🔸️聯準會主席鮑威爾週五在史佩爾曼學院發表講話，表示現在還不是宣布勝利並開始降息的時候，同時他再次強調，如果情況適當，聯邦儲備委員會將準備進一步加息。
🔸️「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 在鮑爾發表談話前撰文表示，聯準會升息週期可能已經結束，儘管官員們還不願意明確表態。
🔸 鮑爾週五指出，聯準會將「謹慎」行事，但維持進一步升息的選項。EY-Parthenon 經濟學家 Gregory Daco 指出，在聯準會用語中，謹慎意味著「保持利率不變」。
🔸 市場和經濟學家目前一致預測，聯準會 12 月會議將決定利率維持在目前 5.25%-5% 的水平。
《美國國債殖利率》
📜 10年期和2年期國債殖利率差：-0.34%
📜 2年期國債殖利率：4.55%
📜 10年期國債殖利率：4.21%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸 美元指數：103.22，▼0.27%
🇪🇺 歐元兌美元：1.09，▼0.09%
🇬🇧 英鎊兌美元：1.27，🔺0.67%
🇦🇺 澳幣兌美元：0.67，🔺1.01%
🇨🇦 美元兌加幣：1.35，▼0.46%
🇯🇵 美元兌日圓：146.83，▼0.93%
🇹🇼美元兌台幣：31.47，▼ 0.69%
🛢西德州原油：每桶74.38美元，▼ 2.08%
🛢布蘭特原油：每桶 79.56美元，▼ 1.61%
🏅黃金價格：每盎司2071.34美元，🔺 1.73%
《華爾街分析》
🔸️12 月份通常是股市強勁的月份，美國總統大選前的 12 月份通常會帶來特別豐厚的回報。
🔸️Crossmark Global Investments 投資長 Bob Doll 表示：「這是一個季節性強勁的時期。如果市場仍然相信聯準會已經解決了通膨問題並且他們明年將降息，但經濟會好起來，盈利也會好，這是目前的共識，那麼這足以讓股市走高。」
🔸️Interactive Brokers 高級經濟學家 Jose Torres 研判：「市場認為鮑爾是假鷹派，也許投資人對他的演說不屑一顧，希望鮑爾即將變得更加鴿派，並將在下次聯準會會議上反映出這種情緒。同時，未來兩週的經濟數據可能會推動市場波動。」
《美國經濟數據》
🔸️美國 ISM 週五公布數據顯示，11 月製造業指數報 46.7，低於市場預期的 47.6，與前值持平，為 13 個月連續低於 50 榮枯線下，創網路泡沫危機以來、近 20 年最長萎縮周期。
🔸️根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，鮑爾發言後，美國利率期貨反映 3 月降息的機率為 64%，遠高於周四晚間的 43%。Fed 在 5 月降息的機率也從前一天的約 76% 飆升至 90%。
《財經行事曆》
🔸️週二 12/05：ISM非製造業指數、JOLTs職缺
🔸️週三 12/06：台灣CPI、美國ADP就業人數變動
🔸️週四 12/07：上週初領失業救濟金人數
🔸️週五 12/08：非農就業人口、平均每小時工資年增率、
失業率、12月密大消費者信心指數
《全球動態》
🔸️疲軟的美國和歐元區通膨數據，強化了投資人對兩地央行可能已完成升息的預期，促使交易員押注央行將於明年稍早降息。高盛 (Goldman Sachs) 周五預估歐洲央行將在 2024 年第二季開始降息，時程較此前預期的第三季提前一季。
🔸️對日本央行 (日銀) 明年放棄超寬鬆貨幣政策的預期升溫，加上美債殖利率回落，過去幾周為日元帶來提振，日元兌美元已連續三周走高，遠離 11 月中旬觸及的近 33 年低點。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️國際社會要求加強保護平民以及延長與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）休戰協議的呼聲愈來愈高之際，以色列仍對加薩進行了轟炸。
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