【盤前早報】鴿派言論提振市場情緒
Nov 29, 2023《美國股市盤後總覽》
🔺上升：政府活動、汽車零部件、金融科技
▼下跌：鈾、保險、週期性消費服務
🔸️在聯準會 (Fed) 官員發表鴿派言論後，美元指數周 跌至三個月低點。投資人認為，自去年 3 月進入激進緊縮周期以來，美國經濟成長已開始放緩，而這應會促使聯準會 (Fed) 在明年某個時間點放寬貨幣政策。
🔸️聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週二早些時候表示，他「越來越有信心」目前的政策能夠很好地減緩經濟成長，並使通膨回到 2% 的目標。如果數據顯示通膨減緩還將持續幾個月，那麼聯準會屆時可能僅僅因為通膨較低就開始下調政策利率，此言提高聯準會明年初降息的可能性。
🔸️市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 撰文表示，即便是聯準會鷹派陣營，他們對聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 12 月升息的興趣微乎其微。
🔸️Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，他對當前利率具有足夠限制性感到愈來愈有信心，甚至暗示若通膨繼續下滑，接近 Fed 設立的 2% 目標，有可能在未來幾個月降息。
🔸️芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 對通膨降溫進展表示讚揚，稱這樣的速度是 1950 年代以來從未見過的。
《美國國債殖利率》
📜 10年期和2年期國債殖利率差：-0.42%
📜 2年期國債殖利率：4.74%
📜 10年期國債殖利率：4.32%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸美元指數：102.738，▼0.46%
🇪🇺歐元兌美元： 1.0993，🔺0.36%
🇬🇧英鎊兌美元：1.2698，🔺 0.56%
🇦🇺澳幣兌美元：0.6648，🔺0.63%
🇨🇦美元兌加幣： 1.3571，▼ 0.32%
🇯🇵美元兌日圓：147.45，▼ 0.82%
🇹🇼美元兌台幣：31.468，▼ 0.32%
🛢西德州原油：每桶76.41美元，🔺2.1%
🛢布蘭特原油：每桶 81.68美元，🔺2.1%
🏅黃金價格：每盎司2,040.95美元，🔺1.34%
《華爾街分析》
🔸️FHN Financial 宏觀策略師 Will Compernolle 表示：「對於聯準會官員談話來說，這是忙碌的一天，真正焦點在於，市場預期聯準會已達到終點利率，以及最早將於明年上半年降息的信心不斷增強，官員將在多大程度上抑制住此信心。」
🔸️New York Life Investments 經濟學家兼投資組合策略師 Lauren Goodwin 表示：「對投資人來說，好消息是經濟衰退尚未到來，這使得年底的反彈成為可能。在過去的經濟週期中，市場往往不會對衰退進行定價，除非申請失業救濟人數上升且收入徹底下降，這是衰退已經到來的跡象。」
🔸️高盛集團策略師 Christian Mueller-Glissmann 表示：「近期股市反彈之後，我們認為有一個有吸引力的切入點來對沖回落風險。」
《美國經濟數據》
🔸️美國消費者信心在連續三個月下滑後，11 月有所回升，自 99.1 升至 102，但家庭仍預期明年將出現經濟衰退。
🔸️美 國 9 月 FHFA 房價指數再一次加速成長，年增 6.1%。
🔸️根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，美國利率期貨顯示明年 3 月降息的機率為 23%，5 月降息機率則升至約 50%。
《財經行事曆》
🔸️週三 11/29：美國GDP(修正值)、EIA原油庫存週變化
🔸️週四 11/30：PCE價格指數、初領失業金人數
🔸️週五 12/01：ISM製造業指數
《全球動態》
🔸️紐西蘭央行將於周三召開貨幣政策會議，市場預期央行將連續四度將利率維持在 5.50% 不變。
🔸️市場觀察人士預估，隨著國際油價跌至每桶 80 美元的價格，石油供應可能再次過剩，需要進一步減產來支撐市場。自去年 7 月以來，沙烏地阿拉伯一直自願每日減產 100 萬桶，目前該國正在要求其他 OPEC + 成員國減少生產配額，分擔減產的負擔。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️以色列與哈瑪斯同意停火兩天，但在第二天，雙方發生武裝衝突，並互相指責違反臨時停火協議。休戰協議已經交換了四次人質，哈瑪斯已用50名人質交換了150名巴勒斯坦囚犯。
《美國企業方面消息》
🔸️特斯拉 (TSLA-US) 勁揚 4.51% 。特斯拉將於 11 月 30 日在德州奧斯汀舉辦電動皮卡 Cybertruck 交付盛會。Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，人們期待已久的特斯拉 Cybertruck 週四交付活動對該公司來說是一個重要時刻。
🔸️美國記 憶體晶片大廠美光 (MU-US) 摔 1.79% 。由於供需平衡改善和定價改善，美光週二上修本季營收展望，調整後營收估值升至 47 億美元，並預計增加營運支出至 9.9 億美元。
🔸️拼多多 (PDD-US) 飆高 18.08% 。拼多多第三季營收淨利大超預期，營收報人民幣 688.4 億元，年增 94％，再創歷史新高。
🔸️蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.32% 。外傳蘋果將在今年 12 月正式量產第一代 MR(混合實境) 產品 Vision Pro，首批備貨 40 萬台左右，明年銷量目標是 100 萬台，第三年 1,000 萬台。
🔸️巴菲特傳奇合夥人查理蒙格過世、享耆壽99歲
🔸️基於歷史經驗，今年市場的正⾯發展可能預⽰全年的最終⾛勢，但這取決於美聯儲能否執⾏⼀個既不過弱也不過強的政策。
🔸️MLIVPulse調查顯⽰，超過60%的受訪者認為下個⽉股票的回報將優於債券，這是⾃2022年8⽉以來對股票最為樂觀的⼀次調查結果。
🔸️隨著投資者情緒的改善和對衰退預期的降低，華爾街的預測⼈⼠對明年的經濟展望變得更加樂觀。例如，德意志銀⾏的策略師們預計標準普爾500指數將在2024年底達到5100點，預期有約12%的增⾧，這基於通脹放緩和企業盈利反彈的背景。
🔸️同時，美國銀⾏集團和加拿⼤蒙特利爾銀⾏資本市場的策略師們也預期標準普爾500指數將在2024年進⼀步上升，可能重返2022年初的歷史⾼點。儘管⾼盛集團和法國興業銀⾏的預測較為保守，但仍然預期到2024年底股價會略⾼於先前的⾼峰，呈現⼩幅上升。
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