【盤前早報】等待通膨數據 | 美債延續漲勢
Nov 28, 2023《美國股市盤後總覽》
🔺上升：鈾、金融科技、房地產、百貨零售
▼下跌：政府活動、運輸業、可再生能源
🔸️關鍵通膨數據即將公佈，投資者翹首以盼。美國債券持續走高，然而石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 會議前，油價下跌，導致能源股表現不佳。另一方面，網購星期一活動開始，亞馬遜和Shopify等零售股票則相繼上揚。
🔸️美國財政部標售 550 億美元五年期公債表現強勁，10 年期美債殖利率週一下跌 8 個基點至約 4.4%。
🔸️Adobe研究機構報告指出，美國購物者在黑色星期五當天購物金額達到了980億美元，比去年增長了7.5％，創下新紀錄。這對於零售商來說是一個積極的信號。報告預測，網購星期一的購物熱潮將刺激1240億美元的購物金額，年增長5.4%。
🔸️本週一，拜登政府宣布了一系列新措施，旨在加強美國的供應鏈。白宮供應鏈韌性委員會於週一召開了首次會議，並計劃每四年檢視一次供應鏈，以減緩疫後通脹的風險。
🔸 報道指出，OPEC+ 將在不久的將來就非洲產油國的配額爭議達成共識，因此目前減產的機會越來越高。沙烏地阿拉伯和俄羅斯可能會將現有的減產措施至少延長到明年第一季。
🔸️本週，投資者將密切關注週四公佈的10月美國個人消費支出(PCE)報告。預計該報告顯示年增率從3.4%下降至3.1%。這可能是聯邦公開市場委員會在12月12日會議前通膨壓力放緩的證據之一。
《美國國債殖利率》
📜 10年期和2年期國債殖利率差：-0.50%
📜 2年期國債殖利率：4.89%
📜 10年期國債殖利率：4.39%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸美元指數：103.215，▼0.21%
🇪🇺歐元兌美元： 1.0954，🔺0.15%
🇬🇧英鎊兌美元： 1.2627，🔺 0.17%
🇦🇺澳幣兌美元：0.6606 ，🔺 0.37%
🇨🇦美元兌加幣： 1.3615，▼ 0.12%
🇯🇵美元兌日圓：148.68，▼ 0.48%
🇹🇼美元兌台幣：31.570，▼ 0.18%
🛢西德州原油：每桶75.20美元，▼ 0.66%
🛢布蘭特原油：每桶 80.03美元，▼ 0.81%
🏅黃金價格：每盎司2,014.00美元，🔺 0.92%
《華爾街分析》
🔸️Bespoke Investment 指出：「在標普年初至今已上漲 18.99%，從長遠來看，在所有的慶祝活動之後、感恩節假期結束後，多頭似乎有些宿醉，行動遲緩。」
🔸️摩根士丹利 E*Trade 交易部門常務董事 Chris Larkin 表示：「市場似乎已經接受了經濟數據放緩將加速有利於降息到來，儘管聯準會持續放鷹，本週將為交易者提供大量機會，決定通膨降溫趨勢是否完好無損。」
🔸️瑞銀全球財富管理分析師美洲資產管理主管 Jason Draho 稱：「市場預期經濟將軟著陸，這種觀點最終會被證明是正確的。 同時，投資人可能會關注未來幾週的消費者支出數據，在了解假期旺季結果之前，市場對這些數據的任何反應都應該謹慎以待。」
《美國經濟數據》
🔸️美國 10 月新屋銷售降幅高於預期，經季節性調整後年減 5.6%，至 67.9 萬戶，9 月數據也從原本的 75.9 萬戶下修至 71.9 萬戶
🔸️芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯準會最快 3 月開始降息的機率約為 23%，從 5 月開始降息的機率則上升至 50% 左右。
《財經行事曆》
🔸️週二 11/28：消費者信心
🔸️週三 11/29：美國GDP(修正值)、EIA原油庫存週變化
🔸️週四 11/30：PCE價格指數、初領失業金人數
🔸️週五 12/01：ISM製造業指數
《全球動態》
🔸️歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周一 (27 日) 表示，央行官員可能很快會重新審視 1.7 兆歐元 (1.9 兆美元) 的疫情緊急債券收購計畫(PEPP)，並重新考慮將用多長時間替換到期的債券。
🔸️拉加德表示，雖然短期經濟前景低迷，但未來幾年隨著通膨進一步下降、家庭實際收入恢復以及對歐元區出口的需求回升，經濟將再次走強。
🔸️ECB 預估通膨壓力將繼續減弱，但中期通膨前景仍存在不確定性。拉加德強調只要在足夠長的時間內將利率維持在當前水準，將對恢復物價穩定做出重大貢獻，但需要繼續注意影響通膨的各種因素。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯與以色列達成的休戰協議於 24 日生效，並開始釋放首批人質。卡達政府週一宣布，以色列與哈瑪斯同意休戰延長 2 天，並釋放相關的人質和囚犯。
《美國企業方面消息》
🔸️美國掃地機龍頭 廠 iRobot (IRBT-US) 週一下殺 17.19% ，盤中因多次波動停牌，脫離 4 個月高位。歐盟委員會週一公告，已通知亞馬遜對其收購 iRobot(IRBT-US) 的交易可能會損害競爭。
🔸️網路零售 巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.67% ，創逾 19 個月新高。西班牙工會「工人委員會」(CCOO) 早前呼籲亞馬遜在西班牙的 2 萬名倉庫和送貨員工，於 11 月 27 日「網購星期一」及次日進行罷工，以要求加薪，但該公司最終與大多數西班牙員工達成協議，避免對零售商來說的重要日子受到影響。
🔸️電子商務平台 Shopify (SHOP-US) 收紅 4.89% 至每股 73.79 美元。Shopify 表示，其商家在黑色星期五的總銷售額達到 41 億美元的歷史新高。
🔸️Affirm (AFRM-US) 猛升 11.97% ，登 15 個月新高。Adobe 表示，消費者越來越多選擇「先買後付 / 先享後付」(BNPL) 功能，預測 BNPL 使用量將在網購星期一創下歷史新高，其對網上支出的貢獻將飆升近 19% 達到 7.82 億美元。
🔸️隨著投資者對美國利率可能已達頂峰的押注， 美元呈現下滑趨勢。美元指數下降了近0.4%， ⾄103.38，接近本週早些時候觸及的兩個半⽉低 點103.17。
🔸️該指數在本⽉下跌約3%，預計將錄得年內最差的⽉度表現，主要是因為市場⽇益認 為美聯儲可能已結束加息週期，並可能在明年中旬開始降息。
🔸️然⽽，市場對2024年美聯儲降息的預期有所減弱。根據CME的數據，美聯儲在2024年3⽉會議上降低利率的概率為25%，低於上周的33%。對市場預計明年中降息於今年12⽉的會議，市場幾乎確信（99%的概率）美聯儲將維持利率不變。
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