【盤前早報】Fed會議偏鷹 | 零售財報喜憂參半
Nov 22, 2023《美國股市盤後總覽》
🔺上升：政府活動、醫療服務、礦產資源
▼下跌：可再生能源、科技設備、百貨零售
🔸️聯準會 (Fed) 最新會議紀要傳出「鷹訊」，零售商財報喜憂參半，加上獲利了結賣壓，美股主指週二 (21 日) 集體收黑。道瓊下跌近 65 點。標普和那指分別收低 0.2% 和 0.59%，終結連續第五個交易日升勢。
🔸️美元指數近期表現不振，上周更貶近 2%，因包含消費者物價指數 (CPI) 在內等數據顯示美國經濟和通膨壓力趨緩。
🔸️芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會將於 5 月開始降息的機率達 58%。
《美國國債殖利率》
📜 10年期和2年期國債殖利率差：-0.49%
📜 2年期國債殖利率：4.88%
📜 10年期國債殖利率：4.39%
《匯率及大宗商品》
🇺🇲美元指數：103.589，🔺0.099%。
🇪🇺歐元兌美元：1.0912，▼0.25%。
🇬🇧英鎊兌美元： 1.2537，🔺 0.24%
🇦🇺澳幣兌美元：0.6556 ，- 0.00%。
🇨🇦美元兌加幣： 1.3699，▼ 0.18%
🇯🇵美元兌日圓：148.38，▼ 0.006%
🇹🇼美元兌台幣：31.448，▼ 0.66%
🛢西德州原油：每桶77.68美元，▼ 0.19%
🛢布蘭特原油：每桶 82.41美元，🔺0.11%
🏅黃金價格：每盎司1,998.24美元，🔺 1.04%
《華爾街分析》
🔸️CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall 表示：「利率最終可能會比市場預期的更長的時間保持在高位。自 1990 年聯準會開始發布聯邦資金利率資訊以來，從升息週期的結束到降息週期的開始，平均會持續 11 個月。」
🔸️PineBridge Investments 全球多元資產投資組合經理 Hani Redha 認為：「美國和歐洲通膨下滑是非常積極和相當可觀的。通膨減緩以及隨後金融環境的寬鬆為風險資產提供緩解。」
🔸️Miller Tabak + Co 首席市場策略師 Matt Maley 稱：「股市再次完美定價。由於股市現在比三週前的『賣超』更趨於『買超』，投資人在 11 月底到 12 月需要保持非常靈活。」
《美國經濟數據》
🔸️全美房地產經紀人協會 (NAR) 公布數據顯示，10 月成屋銷售下滑 4.1%，經季節因素調整後年率為 379 萬戶，為 2010 年 8 月以來最低。數據公布後，2 年期美債殖利率下跌 3 個基點至 4.87%，10 年期美債殖利率變化不大。
🔸️因處在 20 多年高點的美國抵押貸款利率加上房屋供應短缺，迫使買家離開市場，美國 10 月成屋銷售降至 13 年新低。
《經濟指標》
🔸️週三 11/22：密西根⼤學數據 、初次失業⾦申請、耐⽤品訂單
🔸️週四 11/25：經理⼈指數（PMI)
《美國政治局勢》
🔸️聯準會公布最新會議紀要顯示，聯準會官員在最近一次會議上表示對短期內降息興趣不大，特別是在通膨仍遠高於目標的情況下。
🔸️FOMC成員擔心通膨可能持續或走高，需要採取更多措施。貨幣政策需要保持「限制性」，直到通膨回到央行2%的目標。所有成員一致同意，需要「深思熟慮地推進」利率政策。
🔸️值得關注的是，紀要內容寫到，官員們看到金融體系穩定面臨的顯著風險，並指出「股票、住房和商業房地產的估值很高」
《全球動態》
🔸️歐洲央行 (ECB) 拉加德 (Christine Lagarde) 表示，在歷經一系列積極升息後，央行現在有時間評估通膨情勢，但她也強調現在就宣布勝利還太早。
🔸️加密貨幣方面，比特幣下跌逾 1% 至 36,966 美元。美國司法部表示，幣安 (Binance) 執行長趙長鵬將辭職並承認違反美國反洗錢法。作為和解協議的一部分，幣安同意支付 43 億美元的罰款，以結束司法部對該公司的刑事調查。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️哈馬斯領導人伊薩特表示，即將達成停火協議，但未透露更多細節。哈馬斯官員稱，協議關注停火時間、向加沙提供援助、以色列人質交換巴勒斯坦囚犯。協議將釋放婦女和兒童。具體細節將由卡塔爾公佈。
《美國企業方面消息》
🔸️輝達 (NVDA-US) 下滑 0.92% ，盤後其股價續跌。該股週一收盤創下每股 504.09 美元的歷史新高，但於財報發布前收黑。輝達週二盤後公布財報業績優於分析師對第四財季營收和營收的預測，但該公司警示下季因美出口限制將拖累對中國和其他國家的銷售。
🔸️微軟 (MSFT-US) 收黑 1.16% 。OpenAI 風暴不斷。OpenAI 公司約 770 名員工中，已有 738 人簽署要求董事會下台，否則將跟隨前執行長阿特曼 (Sam Altman) 離開公司。
🔸️亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.53% 。CNBC 引述消息人士報導，亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 在上週出售了價值約 2.4 億美元的股票後，預計將於週二出售更多股份，貝佐斯可能會出售多達 800 萬至 1,000 萬股股票，總價超過 10 億美元。
🔸️本⽉，股市呈現出強勁的上漲趨勢，尤其以科技股為主導的納斯達克綜合指數⾃11⽉初以來已攀升約10%。
🔸️這⼀漲勢主要由國債收益率的下降及第三季度業績普遍超出市場預期所驅動。
🔸️然⽽，⼀些市場分析師預測，隨著多家公司即 將結束股票回購的限制期，股市或將迎來進⼀ 步的上升動⼒。S t r a t e g a s 的分析師RyanGrabinski指出，企業的股票回購將為年末股市提供額外的⽀撐。
🔸️美國銀⾏的股票和量化策略 師Jill Carey Hall在11⽉14⽇的報告中發現，最近投資者情緒越來越樂觀！ ⼀周的企業回購活動規模創下⾃2010年以來的新⾼，且⾃5⽉以來⾸次超過季節性⽔平。
🔸️這些因素綜合起來，可能會進⼀步推動股市在 進⼊假⽇季節期間的上升勢頭。Grabinski強調，近期投資者的樂觀情緒正處於⾼位。根據該公司最近的調查，⼤多數投資者預計標準普爾500指數將上漲10%。以上週⼆調查結束時的情況來看，這將意味著標普500指數可能攀升⾄ 4945點，創下歷史新⾼。
🔸️此外，美國個⼈投資者協會（AAII）的投資者情緒調查也顯⽰，截⾄ 11⽉15⽇的⼀周內，有43.8%的投資者持看漲態度，⾼於37.5%的歷史平均⽔平。
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