【盤前早報】美債上漲 | 沃爾瑪暴跌 | 能源股低迷

【盤前早報】 Nov 17, 2023

《美國股市盤後總覽》

▲上升：鈾、非週期性消費品、軟體和IT服務

▼下跌：食品和藥品零售、汽車零部件、化石燃料

🔸️經濟數據符合經濟軟著陸預期後，美債上漲，強化聯準會 (Fed) 升息周期結束的預期，美股主指週四 (16 日) 幾乎全數收高。

🔸️沃爾瑪和思科令人失望的財測，為投資人獲利了結創造藉口，道瓊收盤微幅下滑超 45 點，標普再度收在 4500 點上方，那指小幅收紅 0.07%。

🔸️根據芝商所的FedWatch工具，貨幣市場已經完全消化了美聯儲將在12月保持利率穩定的預期，他們還認為，5月至少降息25個基點的可能性為62%。

🔸️10 年期美債殖利率下降 9 個基點至 4.45%，2 年期美債殖利率下降 6 個基點至 4.85%。

《華爾街分析》

🔸️Harris Financial Group 執行合夥人 Jamie Cox 預測：「貨幣政策的滯後性現在正在追趕經濟，從投入成本到工業生產再到勞動力，現在降息比人們想像的更接近。」

🔸️摩根士丹利分析師 Robin Xing 點評：「這次拜習會顯示了雙方恢復雙邊關係的意願。這可能有助於降低近期對抗升級的風險。雙方仍可能持續競爭，但並不意味著完全脫鉤，而是持續的科技競爭和遠離中國的風險。」

🔸️摩根大通全球市場策略師 Marko Kolanovic 表示：「儘管近期投資人持樂觀態度，但我們仍處於防禦狀態。鑑於債市強勁反彈、供應增加、鴿派聯準會定價以及投資人部位提高，我們從長期持有的政府債券中獲利了結，目前我們青睞大宗商品而非債券，預測股市漲勢無法持續。」

《美國國債殖利率》

📜 10年期和2年期國債殖利率差：-0.41%

📜 2年期國債殖利率：4.85%

📜 10年期國債殖利率：4.44%

《匯率及大宗商品》

🇺🇲美元指數：104.410，🔺0.01%

🇪🇺歐元兌美元：1.085，🔺0.018%

🇬🇧英鎊兌美元：1.2410 ，▼ 0.048%

🇦🇺澳幣兌美元：0.6467 ，▼0.63%

🇨🇦美元兌加幣： 1.3757，🔺 0.54%

🇯🇵美元兌日圓：150.76，▼ 0.40%

🇹🇼美元兌台幣：32.010，▼ 0.31%

🛢西德州原油：每桶72.90美元，▼4.9%

🛢布蘭特原油：每桶 77.42美元，▼4.6%

🏅黃金價格：每盎司1,981.10美元，🔺1.12%

《⚡️美國經濟數據》

🔸️美國初領失業金人數增加 1.3 萬人，經季節性調整後為 23.1 萬人，高於路透訪調經濟學家預測的 22 萬。

🔸️勞動力市場降溫可能促使聯準會 (Fed) 從 2024 年初開始降息，以實現經濟軟著陸。

《⚡️經濟指標》

🔸️週五 11/17：住宅開⼯與建築許可

《美國政治局勢》

🔸️美國參議院週三通過眾院議長強生提出的兩階段撥款權宜支出法案，該法案將呈交拜登在週末截止日期前簽署成為法律，聯邦政府官門風險延到明年 1 月。

🔸️路透獨家報導，聯準會理事傑佛森 (Philip Jefferson) 、庫克 (Lisa Cook) 以及庫格勒 (Adriana Kugler) 在一封寫給國會參議院 Rick Scott 的信函中表示，目前尚不清楚聯準會資產負債表縮減程序將持續多久，但存在繼續縮表的空間，資產負債表規模取決於資金需求。

🔸️拜習會週三達成了幾項協議，美中元首試圖解決芬太尼危機、恢復高層軍事通訊並就人工智慧 (AI) 展開對話。拜登將於週四會見韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄，有望與這些盟友交流情況。

🔸️美國總統拜登週四舊金山舉行的亞太經濟合作組織 (APEC) 執行長峰會上發表演說，他表示世界最大的兩個經濟體之間的穩定關係不僅有利於兩個經濟體，也有利於世界。