【盤前早報】AMD引領費半飆升 | 標普終結連三黑
Dec 08, 2023《美國股市盤後總覽》
🔺上升：軟件和IT服務、科技設備、集體投資
▼下跌：政府活動、鈾、化石燃料、公用事業
🔸️美國非農就業報告出爐前夕，標普 500 指數週四 收紅 0.8%，終結連續三個交易日走跌態勢。道瓊指數距離歷史高位不到 2%。
🔸️人工智慧 (AI) 樂觀情緒再度發燒，AMD 飆漲超 9%。Google 推出人工智慧模型 Gemini，母公司 Alphabet 股價強彈。那斯達克指數勁揚超 1.3%。費半指數收盤飆漲近 2.8%。
🔸️投資人希望勞動市場出現降溫跡象，讓聯準會下週更堅定維持利率在當前水準。根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員預計聯準會 3 月降息的可能性為 60%，高於一週前的 50%。
🔸️美國共和黨領導的眾議院週三投票決定，禁止拜登政府推進嚴格的汽車排放法規，該法規將導致到 2032 年，67% 的新車為電動汽車，221 票對 197 票的表決結果，促使白宮威脅否決，白宮稱這將災難性地損害美環保署 (EPA) 發布汽車法規的能力。
🔸 美國財政部週四宣布與墨西哥財政部簽署一項協議，合作加強對外國投資的審查，以增強國家安全，包括定期分享資訊。
《美國國債殖利率》
📜 10年期和2年期國債殖利率差：-0.45%
📜 2年期國債殖利率：4.59%
📜 10年期國債殖利率：4.14%
《匯率及大宗商品》
🇺🇸 美元指數：103.6477，▼0.51%
🇪🇺 歐元兌美元：1.0792，🔺0.26%
🇬🇧 英鎊兌美元：1.2593，🔺0.27%
🇦🇺 澳幣兌美元：0.6601，🔺0.81%
🇨🇦 美元兌加幣：1.3600，🔺0.04%
🇯🇵 美元兌日圓：144.10，▼0.02%
🇹🇼美元兌台幣：31.52，🔺0.08%
🛢西德州原油：每桶69.77美元，🔺0.56%
🛢布蘭特原油：每桶 74.58美元，🔺 0.38%
🏅黃金價格：每盎司2028.58美元，🔺0.16%
《華爾街分析》
🔸️NorthEnd Private Wealth 投資長 Alex McGrath 悲觀認為：「市場對明年初降息的預測很可能有些超前，非農數據可能會給市場情緒降溫。」
🔸️OANDA 市場策略師 Craig Erlam 提到：「週四的失業救濟金並不是特別重要，週五的非農就業報告確實很重要，尤其是薪資部分。」
🔸️BMO 財富管理公司的 Yung-Yu Ma 預測：「AI 有潛力在 2024 年及以後大幅推動生產力的提高。彈性、適應性和創新是 2023 年經濟的標誌，我們認為這些因素也將帶領我們度過 2024 年。」
《美國經濟數據》
🔸️美國 11 月 Challenger 裁員人數報 4.55 萬人，前值 3.68 萬人
🔸️美國 11 月 Challenger 裁員人數年增率報 - 40.8%，前值 8.8%
🔸️美國上週初領失業金人數報 22 萬，預期 22.2 萬，前值 21.9 萬
🔸️美國上週續領失業金人數報 186.1 萬，預期 191 萬，前值 192.5 萬
🔸️美國 10 月批發庫存月增率終值預期 - 0.2%，前值 - 0.2%
《財經行事曆》
🔸️週五 12/08：非農就業人口、平均每小時工資年增率、失業率、12月密大消費者信心指數
《全球動態》
🔸️日本央行似乎正在為結束長期實施的負利率政策做準備，分別在週三、 週四均談及結束負利率的可能性，日元週四出現近一年來最大單日漲幅。
🔸️歐洲主要經濟體德國的通膨正在降溫，加上勞動力市場欲振乏力，使交易員開始押注歐元區利率將從目前的 4%，到明年 9 月下降到 3%，比兩周前預測的 3.4% 更低。
《以色列和巴勒斯坦衝突》
🔸️國際特赦組織指出，以色列在黎巴嫩南部的攻擊行動，導致1名路透社記者身亡、6人受傷，可能構成戰爭罪。，2起攻擊行動是故意針對平民的，應該被視為戰爭罪。
🔸️根據調查，以色列坦克士兵發射砲彈導致記者死亡。已有58名記者在以色列對加薩的戰爭中喪生，其中14人是在執行任務時遇害。
《美國企業相關新聞》
🔸️AMD (AMD-US) 暴漲 9.89% 。輝達 (NVDA-US) 揚升 2.40% 。AMD 宣布 MI300X 加速器開始出貨，性能遠勝對手輝達 H100，該公司估計今年資料中心 AI 處理器的市場價值為 450 億美元，預估到 2027 年將成長至約 4,000 億美元。
🔸️蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.01% ，市值再回兆美元俱樂部。分析師郭明錤透露，所有 iPhone 16 機型均將顯著升級麥克風規格。除了更好的防水規格外，更好的訊噪比 (SNR) 為關鍵規格升級，以藉此強化 Siri 的使用體驗，這可能是蘋果預計將整合更多 AI/AIGC 功能的 Siri 作為 iPhone 16 主要賣點的證明之一。
🔸️特斯拉 (TSLA-US) 走升 1.37% 。外媒報導，特斯拉「Dojo」超級電腦專案負責人 Ganesh Venkataramanan 於 11 月離職，由 Peter Bannon 接手其職務，Bannon 是原蘋果研發處理器的大將。Dojo 被使用來訓練新一代 AI 模型，用於處理資料、訓練自動駕駛軟體。
🔸️微軟 (MSFT-US) 上漲 0.58% 。微軟官方公告，Windows 10 版本將在 2025 年 10 月 14 日終止支援，將不再提供錯誤與漏洞的安全性修復，建議用戶盡快更新到 Windows 11 版本。
🔸️Alphabet (GOOGL-US) 勁揚 5.31% 。Google 大語言模型 Gemini 於 12 月 6 日正式對外發布，Google 執行長皮查伊表示，Gemini 1.0 是原生多模態打造，是目前為止 Google 能力最強的通用人工智慧 (AI) 模型。
🔸️GOOG於週三發布了迄今為⽌「最強⼤」的⼈⼯智能技術Gemini。Gemini包含三種不同規模的模型，分別為功能最全⾯的Gemini Ultra、適⽤於廣泛領域的 Gemini Pro，以及專⾨為特定任務和移動設備設計的Gemini Nano。
🔸️該公司宣布，計劃通過Google Cloud平台將 Gemini授權給客⼾，使他們能夠在⾃⼰的應⽤程序中利⽤這項技術。
🔸️透過 Gemini，公司和企業能夠實現更進階的客⼾服務互動，例如運⽤聊天機器⼈Bard進⾏產品推薦，以及分析廣告產品的趨勢。
🔸️此外，Gemini 還可應⽤於內容創作領域，如市場營銷活動或撰寫博客內容，並為⽣產⼒應⽤提供會議摘要或為開發⼈員⽣成代碼的功能。
🔸️Google CEO Pichai 表⽰，Gemini 是從零開始構建的多模態系統，這意味著它能夠通⽤、無縫地理解、操作和結合包括⽂本、代碼、⾳頻、圖像及視頻在內的不同類型信息。
🔸️CNBC報導指出， Google 此前曾⼀度延遲 Gemini的發布，原因可能與公司尚未準備好有關，這讓市場回想起該公司今年年初推出Bard AI時的情形。
🔸️今天的發布似乎更多是受到市場壓⼒的影響，因為投資者們迫切希望了解公司將如何將AI商業化。 Google 則解釋說，推遲是因為「測試更⾼級模型需要更⾧時間」。
除了新AI技術， Google 還推出了下⼀代⽤於訓練AI模型的 TPU v5p 晶⽚。這款晶⽚已被 Salesforce和初創公司Lightricks使⽤，與2021年 發布的 TPU v4 相⽐，其性能價格⽐有所提⾼。 不過， Google 並未提供該晶⽚與Nvidia晶⽚相⽐的性能數據。
🔸️近期，美元指數的⼤幅貶值主要受到兩個關鍵經濟數據的影響。⾸先是11⽉初美國公布的新增⾮農就業數據，僅為15萬⼈，低於市場預期的18萬⼈。這⼀數據反映出勞動⼒市場的軟化，引起市場對經濟衰退的擔憂，導致美元指數應聲貶值1%，這種貶值反映出市場對即將到來的經濟衰退的擔憂。
🔸️對於美元的初步貶值，Fed的各⼤分⾏主席迅速表態，採取鷹派⽴場，試圖穩定情況，這使美元指數短暫回升。
🔸️然⽽，在11⽉中旬，美國公布的10⽉消費者物價指數（CPI）同⽐增⾧率為3.2%，低於市場預期的3.3%。這個低於預期的通膨數據降低了市場對通膨的擔憂，轉⽽增加了對經濟衰退的憂慮。結果，美元指數再次貶值1.5%，進⼊下⾏趨勢。
🔸️這兩個數據，⼀⽅⾯反映了就業市場狀況，另⼀⽅⾯反映了通膨⽔平，都是FED在制定貨幣政策時極為關注的指標。
🔸️通常情況下，就業數據越強勁，FED升息的底氣越⾜，對美元指數是利好消息。相反地，通膨數據越⾼，FED加息的壓⼒就越⼤。
🔸️過去⼀個⽉，由於就業數據不佳和通膨數據低於預期，市場減少了對FED進⼀步加息的預期，甚⾄開始提前預計明年可能的降息，從⽽導致美元指數貶值。
▲家庭過剩儲蓄耗盡
🔸️以摩根⼤通為例，他們認為當前市場的消費強勁與過去的財政⽀出政策有關，特別是在川普和拜登任內實施的直接發放⽀票政策，這促使民眾的超額儲蓄⼤幅增加。
🔸️據摩根⼤通估算，美國消費者的超額儲蓄在2021年8⽉達到了2.1兆美元的⾼峰，但到了今年6⽉則降⾄負910億美元。這意味著之前的儲蓄已經耗盡，民眾可能通過借款來維持消費。隨著違約率上升，可能會引起實質消費的衰退。
🔸️市場普遍認為，如果通膨⾵險消失，FED可能會進⾏預防性降息 ; 如果真的發⽣衰退，則可能會開啟⼀個整體降息循環，在這種情況下，債券價格可能會上漲。債券價格⽬前處於相對低位可能是⼀個⾼概率事件，但這並不代表接下來債券必然⼤幅上漲。
🔸️債券市場的表現還是需要取決於經濟的整體疲軟程度，因此認為明年債券市場進⼊⼩幅上升階段的可能性較⾼。
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